●第六十九回 心主夜间修药物 君主筵上论妖邪国五被悟空医好病，说出病根是因三年前端午，麒麟山妖精赛太岁掠走竽后金圣所致，说话间妖怪骤临，悟空让八戒、沙僧在比护持，自己急纵祥江，跳将上去。●第七十回 妖魔宝放烟沙火 悟空计盗紫金铃
悟空打跑赛太岁派来的先锋，打死一自换去朱紫为下战书的小妖，携其尸回国。国王把皇后曾戴的黄金串交给悟空作为表记。悟空变成被打死的小妖进山入洞并差，将宝串交交给皇后，并托她将那怪放烟、沙、火的三个金铃骗来，刚要盗走，惊动那怪，只好丢下金铃，变成苍蝇藏身。
●第七十一回 回行者假名降怪犼 孔观音现象伏妖王
悟空使计骗得妖怪金铃，溜出洞外挑战，引出那怪，用铃摇出烟、沙、火，使那怪走投无路。观音洒甘露救火，并言此怪是自己座骑金毛犭+孔，因报国王射伤孔雀大明王菩萨子女之恨，来此拆散国王鸾凤。
●第七十二回 盘丝洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
盘丝洞中七女妖把进来化斋的唐僧吊上房梁，又从脐冒出丝绳，将庄门漫住。悟空变苍蝇见七女在庵旁温泉洗浴，遂变饿鹰，叼走其衣。八戒下水变成鲇鱼乱钻，然后现出本相，举耙便筑。众女盘丝绊倒八戒回洞。悟空用毫毛变众鸟，灭了守洞毒虫，救出唐僧，七女已走脱。
●第七十三回 情因旧恨生灾毒 心主遭魔幸破光
七女妖去师兄道观避难，见唐僧等来，暗请道士为己报仇。道士以毒茶毒死唐僧、戒和沙僧。悟空撞破蛛网，打死七女妖的原身大蜘蛛。那道士两胁下干眼齐放金光，罩住悟空。悟空与之相斗，根据黎山老姆所说，请来毗蓝婆菩萨，用金针破金光，入观救活唐僧三人，又将道士现出的原身大蜈蚣畏带走。
●第七十四回 长庚传报魔头狠 行者施为变化能
太白金星来说山中三位魔王很神通。悟空变成一小妖声言孙悟空要来打死众妖。众妖魂飞魄散，哄然而去。
●第七十五回 心猿钻透阴阳窍 魔王还归大道真
悟空进洞，见狮怪、象怪和鹏怪，但不慎被鹏怪看破捆翻，装入宝瓶。瓶内相继出现烈火、蛇和火龙，他忙拔下观音赐给的救命毫毛变成钻子透瓶底钻出，被狮怪张嘴吞下。狮怪饮药酒欲毒死悟空。悟宛饮酒后撒起酒疯，将狮怪折磨得死去活来。
●第七十六回 心神居舍魔归性 木母同降怪体真
悟空迫使狮怪答应送唐僧过山。象怪拦住，以鼻卷去八戒，卷住悟空。 悟空以棒搠其鼻孔而被扌+卒放，又拿住象鼻将其牵回，迫他答应让唐僧过路。三魔定计，在前面城市拦住三徒大战，众小妖趁机将僧抢入城内。
●第七十七回 群魔欺相性 一体拜真如
八戒被怪咬住，沙僧被象卷住，悟空纵筋斗云欲走，被鹏怪飞上抓住。三怪将师徒入入笼内蒸时，悟空脱身，救出唐僧等，却魔头察觉，又将唐僧等人捉回。悟空拜请如来，如来令文殊、普贤二菩萨分别收伏自己骑青狮和白象。如来使鹏怪落在自己头上，现了原身。
●第七十八回 比丘怜子遣阴神 金殿识魔谈道德
前方城市，每户人家前置一内有小儿的鹅笼。驿丞言道，国王贪爱道士献来的美女而致身体九+王羸， 又听道士之言，欲以一千余小儿心肝为药引。 悟空识得那道士是妖邪，令诸神将鹅笼藏起。又听那道 士言说唐僧心肝强过丢失的一千小儿心肝。悟空变成唐僧，被武士押上朝廷。
●第七十九回 寻洞擒妖逢老寿 当朝正主救婴儿
悟空将自己胸腹剖开，唯缺道十所要的黑心，现出原身，打败道士。妖道 化寒光投东而走， 被寿星在空中罩住。妖道现出寿星座骑白鹿的原身。悟空打死化为美女的狐狸，回城令诸神送归小儿。
●第八十回 姹女育阳求配偶 心猿护主识妖邪
悟空见山中黑松林内有黑邪之气，劝唐僧不要救被绑在树上的妖女，唐僧不听，带女子到禅林寺。寺中老喇嘛请师徒入内，并引出七八十个小喇嘛相见。
●第八十一回 镇海寺心猿知怪 黑松林三众寻师
悟空听众僧说有妖魔在此伤人，夜间变成一小僧，一位美女来引诱，他现出原身，轮棒就打。那女子摄走唐僧。山神、土地跪告陷空山无底洞中之妖摄去唐僧。悟空让八戒入山探路。
●第八十二回 姹女求阳 元神护道
八戒探明那妖与唐僧晚间成亲。唐僧用悟空之计，邀那怪入后花园，摘下悟空所变红桃奉与妖怪。悟空入肚，迫使那怪送唐僧出洞。
●第八十三回 心猿识得丹头 姹女还归本性
那怪出洞变花鞋为替身敌住三徒，复摄唐僧入洞。悟空发现那怪供奉的父兄托塔天王与哪吒牌位，不禁大喜，执牌位上天，先向玉帝告天王纵女精害人罪，又随金星到天王府。天王父子随悟空下天界。那怪是曾被天王父子降伏，拜为父的鼠精。见到哪吒，磕头求命。
●第八十四回 难灭伽持圆大觉 法王成正体天然
灭法国国王专嗜杀僧。悟空趁夜纵云入城，变成灯蛾飞入一客店，拿走众客衣服，复驾云出城。师徒衣至客店，睡在大木柜内。店内伙计听悟空说带有许多银两，伙同贼盗，将大柜抬出城去。官兵夺回大柜。悟空出小悟空，将国王、嫔妃作众官均剃成光头。
●第八十五回 心猿妒木母 魔主计吞禅
君臣表示不再杀戮和尚。师徒从柜中跳出，倒换关文。行至一座高山，八戒与妖怪相斗而取胜，那怪以三小妖变成自己替身，敌住三徒，自己趁机抓去唐僧，悟空见师父，不由大惊。
●第八十六回 木母助威征怪物 金公施法灭妖邪
八戒将妖洞之门筑破。妖怪抛出树根做成的唐僧头，被悟空识破。又抛出真人头，骗过三徒。悟空、八戒决心报仇，屯那怪相战。悟突变成瞌睡虫，使众妖睡倒，又去后园解下师父再次入洞将怪绑出。八戒一耙将其筑死，原来是一豹精。
●第八十七回 凤仙郡冒天止雨 孙大圣劝善施霖
凤仙郡郡官张榜悬赏，祈雨除久旱。原来郡侯不敬天，故被降灾。悟空劝郡侯归佛教，上天径访九天应元天尊，借来雷、电、雨诸神，降雨三尺。郡侯为四众建生祠。
●第八十八回 禅到玉华施法会 心猿木母授门人
到天竺国玉华城，三徒为三个前来寻畔的王子演示身手，使他们折伏。玉华王恳请悟空三人收三子为徒，并借三人兵器为王子依样制作。三兵器在厂坊夜放异彩，被附近虎口洞妖怪看见摄走。
●第八十九回 黄狮精虚设钉耙宴 金木土计闹豹头山
悟空入山侦知妖王欲买猪羊祝得到兵器，与八戒就成二小妖，让沙僧扮作贩猪羊者，三人进入洞中，各抓兵器，边打边走。妖王黄狮怪至竹节山盘桓洞其祖翁九头狮处告急。祖翁率从狮怪来城。
●第九十回 师狮授受同归一 盗道缠禅静九灵
九头狮噙走唐僧和玉华王父子，叼上八戒。悟空也被叼入洞中。悟空打死看守的小妖走脱，又根据土地所说，访九头狮之主太乙天尊。天尊降了九头狮。王子随悟空三人习武。
●第九十一回 金平府元夜观灯 玄英洞唐僧供状
师徒入金平府城个慈云寺宿下，又随寺僧入城看灯。空中忽现妖怪所变的三尊佛身，将唐僧摄走。悟空斗不过三怪，对八戒、沙僧言说那三怪似是三头犀牛成精。
●第九十二回 三僧大战青龙山 四星挟捉犀牛怪
八戒、 沙僧相继被擒。悟空上天请来角木蛟、斗木犭+解、奎木狼与井木犴四星降妖，三妖落荒而逃。直至西洋大海。龙太子拿了一犀，井星现出塬身，咬死一犀，众神又捉一犀。
●第九十三回 给孤园问古谈今 天竺国朝王遇偶
前行到“布金禅寺” 。寺僧道 此即是当年给孤独长者请佛讲经，金砖布地的园祗。入夜，寺主言去年风刮风一处称天竺国公主之女子入寺至今，并托唐僧去国中打听。次日，师徒入城，一妖变成的公主正投绣球选驸马，击中唐僧。
●第九十四回 四僧宴乐御花园 一怪空怀情欲喜
国王降旨，让唐僧师徒先去御花园安歇用斋。至婚日，悟空让唐僧应承婚事。国王在关文上画押用印，打发三徒四驿馆。悟空变成蜜蜂，飞入朝中，落在唐僧帽上。
●第九十五回 假合真形擒玉兔 真阴归正会灵元
公主为妖邪所变，因敌不过悟空，钻入山洞，被悟空寻见。太阴星君称那是月宫中玉兔，将其带回。国王传旨绘下唐僧四人真容供养。
●第九十六回 寇员外喜待高僧 唐长老不图富贵
师徒又入一城，前往性喜斋僧的寇员外家。唐僧为员外做罢斋僧已够一万的圆满道场，寇员外为唐僧师徒送行，大哭而返。
●第九十七回 金酬外护遭魔蛰 圣显幽魂救本原
强盗夜入寇家踢死员外。其妻屯子赴官府诬告唐僧一行。悟空缚那伙强盗。师徒欲将财物送还寇家，被这兵押入城中。至五更时，悟空变蜢虫飞入寇家，叮在棺材上假冒员外之魂说话，让其妻撤回诉状；又飞入刺史住宅，冒充家其伯考之魂，令释放唐僧一行。天明时，从半空里伸下一只脚，将县堂丽满，令众官立即放出唐僧。师徒被释，悟空径闯森罗殿索回寇员外魂，使其死而复生。
●第九十八回 猿熟马驯方脱壳 功成行满见真知
到玉真观，受到金顶大仙迎接。次早，四众登灵山。逢大河。唐僧失足落水，凡体肉胎脱下成为水中一尸。一行上山直至如来佛之雷音寺，拜见如来。阿傩、迦叶奉如来命去检取佛经，但趁机索取礼物，唐僧未备，拿到无字经书。唐僧再来求佛，阿傩、迦叶得到唐僧的紫金钵后，方传真经。
●第九十九回 九九数完魔灭尽 三三行满道归根
观音菩萨查僧所受之灾，见距九九八十一之数尚缺其一，故令揭谛再生一难。遣送四众的八大金刚接到观音法旨，遂使腾云的四众坠落于通天河西岸。老鼋驮四众渡河，但因唐僧忘记向如来问他所托之事而将师徒四人和马匹抛在水中。诸阴魔兴风作雨欲夺经而未成功。天明后，庄上人见唐僧师徒归来盛情款待。夜至三更，师徒离去。
●第一百回 径回东士 五圣成真
四众回到长安，受到唐太宗和众官欢迎。次日，太宗升朝，作《圣教序》 以谢唐僧取经之功，又纳萧（王+禹）之议，请唐僧去雁塔寺演涌经法。唐僧捧经登台，忽听八大金刚召唤，便腾空而去西天。如来授唐僧为旃檀功德佛；孙悟空为斗战胜佛；猪八戒为净坛使者；沙僧为金身罗汉；白龙马为八部天龙马。

续言
此前整理到：唐僧八戒沙僧出圈误陷金兜洞，悟空化斋归来初战青牛精，唿喇一下金箍棒被抛出的一个圈子套去，只剩一脸朦胧两手空空。
第五十一回 心猿空用千般计 水火无功难炼魔
悟空上天查勘无果，几分嫌弃的请下李靖父子雷公火神水伯助战，兵器多被套去，气得悟空轮拳缠斗那魔，毫毛变的三五十个助战小猴又被套去。悟空变蝇入洞偷圈，圈没找到却意外复得金箍棒，一路打出洞外。
第五十二回 悟空大闹金兜洞 如来暗示主人公
那魔追上悟空斗至天晚，归洞休息。悟空趁夜入洞偷出诸神兵器，捎带脚纵火烧死洞中大半妖精。次早再战，诸神兵器又多被套去，只水伯无失。悟空拜问如来，如来令十八罗汉取金丹砂前往助战，金丹砂也被套去。降龙伏虎转告悟空去访老君。悟空请来老君收伏青牛精。
第五十三回 禅主吞餐怀鬼孕 黄婆运水解邪胎
唐僧八戒误饮子母河水而怀胎。悟空经村妇指点寻至解阳山破儿洞，向红孩儿的叔叔如意真仙拜求落胎泉水被拒。悟空打跑真仙尝试取水，却被真仙反复骚扰而难成。悟空回请沙僧帮忙，一诱一取，得水返回。
第五十四回 法性西来逢女国 心猿定计脱烟花
女儿国王闻报师徒到了城外迎阳驿，欲招唐僧为夫，派太师前往求亲。依假亲脱网之计，悟空代唐僧慨然应允。女王出城接师徒进宫，宴后倒换关文催三徒动身。唐僧邀女王同往城外送行，趁机摆脱女王。路旁忽闪出一女子，弄阵旋风摄走了唐僧。
第五十五回 色邪淫戏唐三藏 性正修持不坏身
三徒追至毒敌山琵琶洞。悟空变蜂入洞打断蝎精对唐僧的挑逗，会合八戒二打一，悟空头被蜇而败。次早悟空再变蜂入洞查明唐僧未丧元阳，再次会合八戒二打一，八戒嘴被蜇而败。观音现身，指点悟空请来昴日星官，两声鸡叫灭了蝎精。
第五十六回 神狂诛草寇 道昧放心猿
唐僧因马受惊而离队，被群贼吊在树上。悟空赶至变小和尚救脱唐僧，打死两贼吓散群贼。师徒夜宿一老者家，不知老者之子是群贼之一。当晚那子带群贼归家，谋财追杀师徒。悟空轮棒打得死伤满地，割下那子之头递与唐僧。唐僧念咒赶走悟空。
第五十七回 真行者落伽山诉苦 假猴王水帘洞誊文
悟空拜见观音被留落伽山。八戒沙僧化斋寻水，假悟空现身打晕唐僧，抢走行李。沙僧到花果山要行李被拒，打死假沙僧，逃至南海拜见观音，见悟空在旁，举杖就打。观音劝住沙僧，教他陪悟空同去花果山辨妖。
第五十八回 二心搅乱大乾坤 一体难修真寂灭
悟空撇开沙僧，和假悟空斗在一起。沙僧没找到行李回见唐僧。二猴从花果山斗至落伽山、灵霄殿、唐僧处、森罗殿，皆难辨真假。最后斗至灵山，假悟空被如来说出本像是六耳猕猴，悟空一棒将其打死。观音送悟空归队。
第五十九回 唐三藏路阻火焰山 孙行者一调芭蕉扇
经山民指点和樵夫鼓励，悟空寻至翠云山芭蕉洞，向红孩儿之母罗刹女借扇遭拒，被扇到五万里外的灵吉菩萨处。悟空得定风丹返回再次借扇，被扇不动，慌得罗刹女闭洞不出。悟空变虫入洞飞在茶下被饮，罗刹女腹痛献假扇。悟空灭火失败，土地指点悟空去找牛魔王。
第六十回 牛魔王罢战赴华筵 孙行者二调芭蕉扇
悟空寻至积雷山摩云洞，找到入赘玉面公主家的牛魔王，借扇遭拒开打。赌斗正酣，牛魔王被请走赴宴。悟空跟至碧波潭，变牛魔王骑走辟水金睛兽回芭蕉洞骗得真扇，出洞将扇变大却不会变小。牛魔王随后赶到芭蕉洞，借双剑出洞追寻悟空。
第六十一回 猪八戒助力败魔王 孙行者三调芭蕉扇
牛魔王变八戒骗回真扇大战悟空，唐僧派八戒帅阴兵寻来助战。双方斗至积雷山摩云洞外，玉面公主派兵助夫暂胜。双方再战，猴牛斗法身量时，惹来众多天兵佛将围困牛魔王。牛魔王败投芭蕉洞交扇罗刹女，反身再战被哪吒降伏。罗刹女跪献真扇，悟空连扇四十九扇断绝火根，师徒过山。
第六十二回 涤垢洗心惟扫塔 缚魔归正乃修身
师徒随同十几个披枷的和尚进入祭赛国金光寺，得闻众僧因塔宝失盗而蒙冤。唐僧带悟空夜扫寺塔，抓获二妖，审明塔宝被碧波潭万圣龙王和驸马九头虫盗走。次早唐僧悟空见国王说明情况。国王提审二妖、赦免众僧、宴请师徒。悟空八戒带二妖飞往碧波潭取宝。
第六十三回 二僧荡怪闹龙宫 群圣除邪获宝贝
二徒大战九头虫，八戒被擒。悟空下潭解脱八戒，先行上岸。八戒引众妖出水，悟空打死龙王，众妖败逃。二徒岸边商议，巧逢二郎神七兄弟路过，叙旧一晚。次早合兵再战，龙子龙孙皆亡、九头虫负伤北逃、龙女被八戒钯杀。国王随师徒到金光寺安宝，龙婆被罚看塔。
第六十四 荆棘岭悟能努力 木仙庵三藏谈诗
悟空变虎拦住追随师徒的众僧。师徒来到八百里荆棘岭，八戒开路三百里。松精变土地带枫精献斋，一阵风把唐僧摄到岭西木仙庵，会合柏桧竹精吟诗作赋。杏仙现身欲与唐僧匹配，唐僧不合，拉扯一夜。三徒寻至，众树精现本相列立庵旁，被八戒筑倒。
第六十五回 妖邪假设小雷音 四众皆遭大厄难
师徒进小雷音寺遭擒。五方揭谛上天请来二十八宿，折腾一夜，亢金龙才用角救出被合在金铙内的悟空。悟空打碎金铙帅众神大战黄眉怪，黄眉怪用搭包将众神装擒，排筵至暮。夜半悟空解放师徒众神，黄眉怪追出用搭包又将师徒众神装擒，只悟空走脱。悟空决定去请真武大帝。
第六十六回 诸神遭毒手 弥勒缚妖魔
悟空先后到武当山、盱眙山告请真武大帝和国师王菩萨，得龟蛇二将五大神龙、小张太子四大神将助战，但亦皆被搭包装擒，只悟空走脱。弥勒佛现身说明黄眉怪是自己的童儿。悟空依献瓜之计，变瓜入腹降伏黄眉怪。悟空解放师徒众神，继续西行。
第六十七回 拯救驼罗禅性稳 脱离污秽道心清
小西天驼罗庄有一蛇妖，一僧一道曾因降妖丧命。李老汉斋请师徒为民除害，说话间蛇妖来了。蛇妖与悟空八戒缠斗一晚，天明钻进七绝山洞中被悟空捅出，回头误吞悟空被折腾至死。八戒变巨猪，一路拱通八百里稀柿衕。
第六十八回 朱紫国唐僧论前世 孙行者施为三折肱
师徒入朱紫国会同馆受到冷遇，唐僧上殿倒换关文。悟空带八戒出馆买调料，作法将招医皇榜塞进八戒怀里，先行回馆。八戒带官兵回馆拜请悟空，悟空要国王亲自来请。国王派文武众臣把悟空接上金殿，却被悟空的音容吓得躲进寝宫。悟空谈医说服医官，国王决定悬丝诊脉。
第六十九回 心主夜间修药物 君王筵上论妖邪
悟空诊断国王是双鸟失群之症，故弄玄虚让医官取八百味药各三斤送往会同馆，然后留下唐僧，返馆会合八戒沙僧用大黄巴豆锅灰马尿制成乌金丹。次早国王服丹饮雨吐粽而愈，大排筵宴，细诉三年前赛太岁威逼自己献出王后之事，携悟空参观避妖楼。说话间赛太岁的先锋来取宫娥，悟空跳上云端。
第七十回 妖魔宝放烟沙火 悟空计盗紫金铃
悟空打跑先锋寻至麒麟山，遇到一个下战书给国王的小妖，探明王后宝衣护体从未失节。悟空打死小妖回殿要得一串信物，变小妖寻入獬豸洞回报赛太岁，巧见王后商定计策。王后请来赛太岁假献温存，要得紫金铃放在妆台。悟空移近妆台拿到紫金铃，却误扯铃绵而失火，引来群妖围困，只好弃铃变蝇暂避一旁。
第七十一回 行者假名降怪犼 观音现象伏妖王
悟空复见王后，变狐精与众排立。王后复请赛太岁饮酒行乐，悟空用毫毛变一堆虱子攻入赛太岁衣内。赛太岁解衣捉虱，随手将紫金铃递与悟空。悟空藏真铃变假铃递回赛太岁，赛太岁交假铃给王后锁入衣箱。悟空复得真铃出洞讨战，赛太岁取假铃赌斗，被困火烟沙。观音现身救下坐骑金毛犼。悟空还铃带王后回殿团聚，紫阳真人收去宝衣。
第七十二回 盘丝洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
唐僧执意自己化斋，进一庵林被擒。悟空拘出土地问明此处是盘丝岭盘丝洞，有七女妖占了七仙姑的濯垢泉，每日三浴。七女妖出洞前往濯垢泉沐浴，悟空变鹰叼走衣服。八戒闻讯寻至濯垢泉，变鱼调戏七女妖，然后举钯就筑。七女妖吐丝困住八戒，弃唐僧逃往黄花观。
第七十三回 情因旧恨生灾毒 心主遭魔幸破光
师徒入黄花观，受到蜈蚣精的礼遇。七女妖暗请蜈蚣精到后面跪诉八戒调戏之辱，蜈蚣精怒制毒茶毒倒唐僧等，只悟空不饮，大战蜈蚣精。七女妖吐丝助战，被悟空搅杀。蜈蚣精两胁下千眼齐放金光，罩住悟空。悟空变穿山甲从地下逃出，经黎山老姆指点，请来毗蓝婆用绣花针收伏蜈蚣精。
第七十四回 长庚传报魔头狠 行者施为变化能
金星拦路传报狮驼岭狮驼洞有三魔，手下四万七八千小妖，吓得八戒出恭。悟空入岭打探，路遇巡山小妖小钻风，变总钻风问得三魔是狮象鹏，有一阴阳二气瓶。悟空打死小钻风，变小钻风寻至狮驼洞外，谎称见到悟空磨棒，吓散一万妖兵。
第七十五回 心猿钻透阴阳窍 魔王还归大道真
悟空入洞继续鼓吹见到悟空磨棒，还用毫毛变个苍蝇恐吓狮象鹏，但偷笑时不慎露出马脚，被鹏魔装入阴阳二气瓶。悟空用观音送的三根毫毛钻透瓶底逃回唐僧处，带八戒重返洞前大战狮魔。悟空被吞，八戒逃回嚷嚷散伙，气的唐僧大哭。狮魔被腹中的悟空折腾得死去活来。
第七十六回 心神居舍魔归性 木母同降怪体真
悟空牵绳从狮鼻飞出遭三魔围攻，悟空扯绳摔狮，三魔答应抬轿送行。悟空回报喜讯打骂八戒。象魔不服率兵来战，鼻擒八戒回洞。悟空变虫入洞解放八戒，牵鼻巧胜象魔，象魔见唐僧承诺送行。三魔依鹏魔之计抬轿送行，在狮驼城前突袭三徒，小妖趁乱把唐僧抬进城中。
第七十七回 群魔欺本性 一体拜真如
三徒先后遭擒，师徒被连夜笼蒸，悟空拘来北海龙王锅底保护，睡倒烧火小妖解放师徒。三魔惊醒抓回师徒，只悟空走脱。三魔把唐僧藏进铁柜，散出满城谣言唐僧已被生吃。悟空回城听闻唐僧已被生吃，又见八戒沙僧也如是说，遂哭见如来诉苦。如来文殊普贤会同灵山诸佛到狮驼城收伏三魔。
第七十八回 比丘怜子遣阴神 金殿识魔谈道德
师徒入比丘国，见家家门口有一个装小孩的鹅笼。师徒入驿，听闻国王因三年前一道士进献的美人而身染重疾，需千余小孩心肝为药引。悟空遣神将鹅笼妥藏城外，次早变虫随唐僧上殿。唐僧与妖道论禅后返驿，悟空留在金殿暗查。妖道献策改取唐僧之心，悟空回驿把唐僧变作自己、自己变作唐僧。
第七十九回 寻洞擒妖逢老寿 当朝正主救婴儿
假唐僧上殿剖腹滚出一堆心，唯无黑心。悟空现本相打败妖道，妖道带美人逃走，君臣感激不尽接师徒进宫。悟空八戒寻至柳林坡清华洞，双战妖道。妖道败逃，被主人寿星罩住，现出本相白鹿。美人被八戒打杀，现出本相白面狐狸。寿星随二徒回殿赠枣，国王病愈。诸神送还鹅笼。
第八十回 姹女育阳求配偶 心猿护主识妖邪
师徒歇脚黑松林，唐僧见一女子半埋半绑在树下。八戒听师命刚要解救，被化斋折返的悟空揪倒。师徒听悟空之劝不救女子，继续西行。女子作法呼救，只让唐僧听到，唐僧返回再命八戒解放女子。师徒带女子投宿在半乱半整的镇海禅林寺。
第八十一回 镇海寺心猿知怪 黑松林三众寻师
女子和师徒分开安歇，唐僧连病三日。悟空听闻有妖吃人，变小和尚在佛殿诱妖。鼠妖现身纠缠悟空，闹翻打在一起。鼠妖脱鞋化风摄走唐僧。三徒回黑松林寻师，被山神告知千里外的陷空山无底洞有妖。三徒赶到陷空山，悟空让八戒巡山。
第八十二回 姹女求阳 元神护道
八戒两次巡山，探明鼠妖欲与唐僧今晚成亲。三徒寻至无底洞，悟空下洞见唐僧定下借酒入腹降妖之计。唐僧给鼠妖斟酒，悟空变虫飞在酒花下，被鼠妖用指弹开。悟空变鹰掀翻桌席，飞出洞外。悟空二次下洞和唐僧定下借桃入腹降妖之计。唐僧给鼠妖摘桃，悟空变桃被鼠妖吞下。鼠妖被迫背唐僧出洞。
第八十三回 心猿识得丹头 姹女还归本性
鼠妖放下唐僧，大战出肚的悟空。八戒沙僧参战，鼠妖脱鞋化风复摄唐僧入洞。悟空下洞巧得供奉李靖父子的牌位香炉，见玉帝状告李靖纵女害人，随金星去宣李靖。李靖绑住悟空问诬告之罪，哪吒提醒收鼠旧事，金星劝架。李靖父子带兵同悟空到陷空山收鼠妖归天。
第八十四回 难灭伽持圆大觉 法王成正体天然
观音拦路预警灭法国王要杀一万和尚，只差四个。师徒换上悟空从城里偷出的衣帽，入城投宿，装病睡入大柜，被一伙贼连柜带马抢出城外。官兵追贼截获柜马，欲次早送上金殿。悟空夜入皇宫，作法把国王嫔妃百官都剃成光头。次早国王悔杀和尚。
第八十五回 心猿妒木母 魔主计吞禅
金殿上君臣滴泪忏悔，决定再不杀僧。柜马送至师徒出柜，君臣拜师倒换关文。师徒登上隐雾山，忽见风雾阵阵。悟空查见一老妖在喷风嗳雾，却谎称是斋饭蒸气，诱得八戒化斋。八戒遇群妖被围，借悟空声援之势打退群妖。老妖采纳小妖的分瓣梅花计，选三小妖变作自己引开三徒，趁机把唐僧抓入折岳连环洞。
第八十六回 木母助威征怪物 金公施法灭妖邪
三徒寻至妖洞，小妖抛出树根做的唐僧头欲劝退三徒，骗过了八戒沙僧，却被悟空识破。又抛出一真人头，骗过三徒。八戒立坟，随悟空寻妖复仇，群妖战败封洞。悟空从后门入洞见到唐僧，睡倒群妖救出唐僧和一樵夫。老妖被八戒钯杀，原来是只豹精。
第八十七回 凤仙郡冒天致旱 孙大圣劝善施霖
凤仙郡出榜祈雨，悟空当众唤来东海龙王布雨遭拒。悟空上天请旨，被玉帝告知：三年前郡侯把斋供喂狗，还口出秽言，欲得布雨须米山面山金锁三事倒断。悟空回郡带百姓一起虔诚烧香念佛。玉帝见三事完毕传旨布雨三尺。郡民赶建寺庙，强留师徒半月。
第八十八回 禅到玉华施法会 心猿木母授门人
唐僧入玉华县王府倒换关文，三徒随后进府却吓坏玉华王。师徒在暴纱亭用斋，三个王子各提凡兵前来理论。三徒各亮神兵跳至半空，瑞彩千条，惊得满城参拜。玉华王拜请三徒收三子为徒。三徒借出三件神兵放在厂房供铁匠连夜仿造。神兵夜放霞光，被豹头山的黄狮精摄走。
第八十九回 黄狮精虚设钉钯会 金木土计闹豹头山
悟空忏悔兵器离身，上豹头山定住欲买猪羊筹备钉钯会的两个小妖。回城让沙僧扮作贩猪羊者，自己和八戒变作二妖，赶着猪羊入虎口洞复命。三徒巧夺兵器打跑黄狮精，火烧妖洞。黄狮精逃至竹节山九曲盘桓洞，告请祖翁九灵元圣。九灵元圣帅七狮来到玉华城外，三徒出城迎敌。
第九十回 师狮授受同归一 盗道缠禅静九灵
三徒大战七狮，八戒被擒，悟空用身外身法擒住二狮。次日，悟空沙僧大战五狮，九灵元圣趁机把唐僧、玉华王父子和八戒噙回洞中，悟空沙僧擒住四狮打死黄狮精。再次日，悟空沙僧寻至洞外，被九灵元圣轻松噙入洞中。悟空走脱，请来太乙救苦天尊收伏九灵元圣。
第九十一回 金平府元夜观灯 玄英洞唐僧供状
师徒借宿慈云寺，连日游玩。正月十五晚上师徒随众僧入城上金灯桥看灯，听闻酥合香油之役。空中忽现三尊妖佛，一阵风摄走香油和唐僧。经四值功曹指点，悟空寻至青龙山玄英洞，大战三犀，直至天晚未胜，遂返回慈云寺搬来八戒沙僧助战。
第九十二回 三僧大战青龙山 四星挟捉犀牛怪
三徒大战三犀，八戒沙僧被擒。悟空上天请来四木禽星，三犀败逃西海。悟空会同四木禽星和龙王父子，在西海水下活捉辟尘辟暑杀死辟寒。活犀被带回金平府审究，八戒当众杀死二犀。师徒得六只犀角和许多玄英洞宝藏，分宝后趁夜逃离金平府。
第九十三回 给孤园问古谈因 天竺国朝王遇偶
师徒夜游布金禅寺后园，忽闻哭声。原来旧年一阵风刮来一女子，自称天竺国公主，被寺主暂时锁护于空房。次早师徒进城歇脚在会同馆驿，唐僧带悟空见驾，路遇假公主招亲遭绣球打中，被带往金殿逼婚。唐僧恳请见三徒一面，国王差请三徒。
第九十四回 四僧宴乐御花园 一怪空怀情欲喜
三徒上殿各报身世，国王惊喜，请师徒御花园安歇，连日宴乐直至婚期。假公主让国王倒换关文把三徒送出殿外，独引唐僧入后宫成亲。三徒回会同馆驿商量对策，悟空拔毫毛变个假身留在原地，真身变蜂飞回金殿落在唐僧帽上。
第九十五回 假合真形擒玉兔 真阴归正会灵元
悟空暗随唐僧入后宫辨出公主是假，现本相大战妖精。妖精逃至西天门被阻，藏匿毛颖山。经土地指引，悟空寻出妖精正下狠手，被太阴星君拦住。原来妖精是捣药玉兔，真公主是蟾宫素娥；玉兔怀素娥十八年前一掌之仇，故追随素娥临凡，抛其于荒野。悟空引迎真公主回朝。
第九十六回 寇员外喜待高僧 唐长老不贪富贵
地灵县的寇员外敬佛斋僧，闻名乡里。师徒慕名入寇家化斋，受到热情奢华的款待。寇员外留师徒半月，做完斋僧一万的圆满道场。寇员外的妻儿欲留多师徒半月，被拒生恼。唐僧骂八戒责悟空志心起身，寇员外只好大办送行。师徒夜宿华光行院，下起大雨。
第九十七回 金酬外护遭魔毒 圣显幽魂救本原
一伙贼冒雨夜劫寇家踢死寇员外，妻儿却诬告师徒行凶。师徒天明赶路，巧遇群贼分赃，夺财欲返还寇家，却被赶来的官兵抓入府衙。将近五夜，悟空变虫飞出监房，假装亡魂说话让寇妻撤诉、命刺史放人，伸下一只大脚踩满县堂告知众官师徒有冤。师徒获释，悟空闯地府复活寇员外。
第九十八回 猿熟马驯方脱壳 功成行满见真如
过了玉真观和凌云渡，唐僧脱胎，师徒进雷音寺拜见如来。阿傩迦叶索要人事未遂，发无字经卷。师徒下山，燃灯古佛命白雄夺经。师徒发现经卷无字，找如来理论，却被告知：经不可轻传空取、无字经卷亦是真经。阿傩迦叶得钵盂检发一藏有字真经。师徒再次下山，被八大金刚引上云端。
第九十九回 九九数完魔灭尽 三三行满道归根
观音发现唐僧难数未满，令揭谛赶上金刚再生一难。八大金刚抛师徒于通天河西岸。老鼋驮师徒渡河，得知唐僧未帮问寿，弃师徒于水中。师徒上岸，阴魔夺经一夜未遂，天明晒经却粘破几卷。师徒被陈澄请到陈家庄淹留一日，师徒趁夜跑路，又被八大金刚引上云端。
第一百回 径回东土 五圣成真
师徒至长安，巧见太宗城外眺望。师徒落云随驾上殿，唐僧细述钵盂换经、大赞贤徒、上缴文牒。次日太宗作《圣教序》，到雁塔寺听唐僧演经。唐僧捧经登台，却被八大金刚再次引上云端，复转灵山。如来加升师徒。众佛仙共念佛号。