俄罗斯拥有丰富的天然气资源，2021年，俄罗斯天然气储量30多万亿立方米，俄罗斯天然气产量5700亿立方米。欧洲国家，来自俄罗斯的天然气供应量稳定而且有不断增加的趋势。2021年俄罗斯对欧洲的天然气供应增加了12.5%，达1783亿立方米，占全欧盟天然气进口总量的40%左右。2021年上半年，俄罗斯对欧洲出口达到了957亿立方米。

今年对欧洲的超负荷供应

俄罗斯的气源，对于欧洲来说永远时主要战场，俄天然气工业集团副总裁玛尔克洛夫当天在圣彼得堡出席国际研讨会时表示，俄罗斯正通过“北溪1号”向欧盟超负荷供应天然气，超过管道设计量10%，达到了达1.647亿立方米/天。预计2021年“北溪2号”开通后，将有能力充分满足欧洲大陆的全部用气需求。此前，该集团总裁米勒曾表示，今年有望达到1900亿立方米，创下的对欧供气纪录。

受供需影响，不断上涨的天然气价格

随着冬季的来临，各国增加了天然气的需求，面对持续火爆的天然气市场，俄罗斯天然气工业股份公司预计其平均欧洲天然气出口价到今年年底前将达到每1000立方米190美元。

由于是卖方市场，俄罗斯在天然气出口上具有很强的定价权。俄罗斯在输欧天然气的定价上面，哪个国家对俄罗斯天然气依赖程度越高，气价就越贵。许多欧洲国家都在气价上受着俄国的不同制约。

俄气副首席执行官亚历山大梅德韦杰夫认为这个价格展示了俄罗斯天然气尤其对美国液化天然气出口的竞争力。美国LNG运输到欧洲的成本较高。到2021年6月，美国输中东欧天然气价格大约在每百万英热单位7美元左右，而欧洲天然气交易价格一般为每百万英热单位5-6美元。因此，俄国天然气虽然涨价，但目前价格来看，还具有很强的竞争优势。

梅德韦杰夫近期还表示，俄气已通过液化天然气交付开始向欧洲那些其无法通过管道抵达的国家(例如西班牙)供应天然气，俄气今年出口欧洲和土耳其的管道天然气将达到新的创纪录的出口水平。

新的供气基地不断建设

俄罗斯凭借着丰富的天然气资源，还在不断的建设出口设施，俄罗斯第二大天然气公司诺瓦泰克(NOVATEK)近期正式启动亚马尔液化天然气(LNG)厂进行供气。

这个由中国石油天然气集团公司和中国丝绸之路基金参与的项目位于北极圈亚马尔半岛上，是俄罗斯的第二个LNG厂，亚马尔设施在满负荷生产时将能年产1650万吨LNG，这些LNG产量将运往欧洲和亚洲。诺瓦泰克的一名发言人说，公司打算在今年年底前正式投产这个LNG厂。

欧洲多方面寻找天然气市场出路

多年来，自从欧洲开始使用俄罗斯天然气以来，气价不断上涨，俄方拥有气源，占有绝对优势，。俄罗斯天然气出口价格因各地区消费者不同而有区别。俄罗斯把天然气价格分为三个层次：俄罗斯本土、独联体和波罗的海国家以及欧洲国家。目前，欧洲国家的价格几乎是俄罗斯本土的两倍。尤其是寒冬来临，给欧洲中断天然气，简直是俄罗斯与欧洲国家斡旋的必杀筹码，因此经常威胁要重开谈判进行提价，使得中东欧对于现状也是不满又无可奈何。立陶宛对俄气的依赖曾达到100%，德国虽是俄气的欧洲第一大进口国，但是它对俄气的依赖程度只有27%，匈牙利85%的天然气来自俄罗斯；捷克和斯洛伐克两国消费天然气的90%以上来自俄罗斯。

在这种情况下，欧洲国家为了摆脱俄罗斯的绝对控制，纷纷外部寻找出路，寻找更多的天然气来源。20世纪40年代，俄罗斯天然气已经开始输入波兰，波兰超过71%的天然气从俄罗斯进口，为了摆脱束缚，近日波兰油气公司已经和美国CentricaLNG签署了一份长达五年的协议，将从美国钱尼尔能源公司的SabinePass终端购买液化天然气(LNG)。将于明年开始实施，该协议是CentricaLNG首个中期LNG供应协议，同时也是美国天然气首个在中东欧的中期LNG合同，具有标杆的意义。波兰与很多邻国主要依赖于来自于俄罗斯的管输天然气供应。虽然俄罗斯供应的天然气比通过大西洋运输的LNG价格便宜很多，甚至有大胆人估计价格都有可能翻倍，但是波兰和其它欧洲国家希望多元化天然气供应来源，以确保国家的能源安全，同时可以抑制俄罗斯天然气的价格。

但目前要想彻底取代俄罗斯的供气地位还不太现实，拥有目前世界最大天然气储量的伊朗由于刚刚解除制裁，大量修建可供天然气运输的管道不太现实，美国的LNG主要出口设备需要在2021-2021年之间才能陆续完工，估计至少需要到2021年，来自美国的天然气才会真正在一定程度上对俄罗斯输欧天然气产生竞争。

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近年来，美国和俄罗斯在天然气贸易上的频频交锋，对方一丁点的风吹草动，都是满城风雨的节奏。这不，日前波兰国有天然气石油股份公司与美国相关供应商签署长期供应合同，在2021至2022年间进口来自美国路易斯安那州出口的天然气。美国从受到俄罗斯控制下的中东欧市场获得天然气长约，如此“挑衅”行为已经触动了俄罗斯敏感的神经。

挫俄锐气，波兰高价买美国天然气

波兰这么一个欧洲小国，竟然要放弃俄罗斯的天然气供应，转而向美国进口，这么狂傲的态度并不是没有原因的。这一切都是由于俄罗斯在输欧天然气的定价上有个规律，除前苏联国家外，哪个国家对俄罗斯依赖程度越高，气价就越贵。然而2021年波兰超过71%的天然气需要从俄罗斯进口，气价当然也就居高不下。即使气价昂贵，俄罗斯依然没有降价打算，反而时常以“断气”要挟中东欧国家重开谈判继续提价。重压之下，寻求更多天然气来源，成了欧洲小国最为迫切的需求。

这一次，波兰竟然选择利用美国天然气这“远水”来救气价高昂的“近火”。据了解，美国向欧洲输出的天然气总量其实非常少，2021年向欧洲出口的仅有16.8亿立方米，不及俄罗斯供应量的1%。不仅如此，美国天然气运输到欧洲的成本也较高，有统计显示美国输中东欧天然气价格大约在每百万英热单位7美元左右，而欧洲天然气价格一般为每百万英热单位5至6美元。无视量少价高，波兰这次与美签署长期协议，哪怕是俄罗斯双倍价格也在所不惜，其目的在于牵制俄罗斯“垄断式”供应，争取议价权。

俄天然气中东欧遇阻，中国获益

波兰高价进口美国天然气的做法未免有些偏激，但也正逐渐影响着整个欧盟的格局。为了成为地区能源中心，波兰为此费劲心机。近年来波兰大力投资兴建LNG设施，并游说挪威，建立一条从挪威通往波兰的天然气海底管道。另外，波兰还通过反对欧盟多家能源公司与俄方修建海底天然气管道的方式，希望削弱俄罗斯往中东欧输气的强度。进口美国天然气与阻碍俄输气管道建设双管齐下，波兰试图将自己打造成中东欧地区最有能源影响力度的国家。

这么多的小动作的确能促使更多欧洲小国加入到波兰的战队，让中东欧和西欧在能源问题上争持不下。不过这对于中国这一个天然气消费大国来说，恰恰是一件不可多得的好事。俄罗斯在中东欧市场受挫，迫使俄方转向东方寻求市场。另一方面，中美双方近期签下多宗能源大单，这无时无刻都在向俄方发出暗示——无论在哪个能源“战场”，与美国的价格大战都在所难免。曾经饱受亚洲天然气溢价之苦的中国，终于有享受低价的机会。

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2021年1-7月中国天然气产量为858.1亿立方米，同比增长8.8%；2021年中国天然气产量为1368.3亿立方米，同比增长2.2%。

2021-2021年中国天然气产量及增速

数据来源：国家统计局，智研咨询整理

2021-2021年中国天然气单月产量走势图

数据来源：国家统计局，智研咨询整理

2021年1-7月中国液化天然气产量为458.9万吨，同比增长23.3%；2021年中国液化天然气产量为695.3万吨，同比增长29.9%。

2021-2021年中国液化天然气产量及增速

数据来源：国家统计局，智研咨询整理

2021-2021年中国液化天然气单月产量走势图

数据来源：国家统计局，智研咨询整理

2021年中国液化天然气进口数量为2606万吨，同比增长32.8%；2021年中国液化天然气进口金额为千美元，同比增长1.6%。

2021-2021年中国液化天然气进口数量统计图

数据来源：中国海关，智研咨询整理

2021-2021年中国液化天然气进口金额统计图

数据来源：中国海关，智研咨询整理

上面说的已然比较明确了，突然又想到一点，现做补充。

首先是中亚五国的地图，大家注意它们的邻国。

看出什么来了么？

中亚五国邻国：中国，俄罗斯，伊朗，阿富汗（还有一个隔里海相望的阿塞拜疆）；主要天然气消费市场：中国，欧洲（姑且算上印巴）；天然气高储量/高产量国家：俄罗斯，伊朗；

这压根就是一个完全的买方市场好吧。

而目前中亚五国又是亟需资金发展经济的情况，都面临着一定的社会困境，贫富差距拉大，政治动荡时常发生，政府需要资金发展经济来改善整体国民生活水平以保障政权。

出口欧洲？借到俄罗斯？俄罗斯：呵呵。走里海—阿塞拜疆—格鲁吉亚？且不说在里海铺设管道的难度与资金问题/俄罗斯与格鲁吉亚仍存在一定的战争风险，这样的风险，欧洲的管道投资商能否接受。（当然这是已经目前看来最可能的线路了）走伊朗？伊朗：我们的天然气还急着出口呢，价格保管比你们低。

南下印度巴基斯坦？你确定从阿富汗过？补图计划中的中亚输气管道

对于中亚目前的情况下，再谈不出好价钱那才真有问题呢。