第一回张天师祈禳瘟疫洪太尉误走妖魔
仁宗嘉右三年，瘟疫盛行，洪太尉奉皇帝命前往江西信州龙虎山，宣请嗣汉天师张真人来朝禳疫。洪太尉上山求见天师，遇到了大虫、雪花蛇、倒骑黄牛的牧童(张天师，洪太尉当时不知)。洪太尉回至方丈，不顾众道士劝阻，打开'伏魔之殿'，放出妖魔，即三十六员天罡星，七十二座地煞星，遂致大祸。他吩咐从人，隐瞒走妖魔一节，假报天师除尽瘟疫，得到仁宗赏赐。

第二回王教头私走延安府九纹龙大闹史家村
高毬本是一个浮浪破落户子弟，因球踢得好，便改为高俅。他经柳世权-董生药-小苏学士，来到小王都太尉住处。在给端王(即后来的徽宗)送镇纸狮子和玉龙笔架时，显露出踢皮毬能力，得端王赏识留在府内，被提拔为殿帅府太尉。高俅对曾打翻他的王升的儿子八十万禁军教头王进施行报复。王进出走延安府，在史家村给九纹龙史进教枪棒。史进因擒少华山跳涧虎陈达而和神机军师朱武、白花蛇杨春相识往来。中秋夜，史进派王四送书请朱武三人喝酒，王四回来时因醉酒而在林中睡去，被李吉偷去朱武回信，李吉去华阴县报官，县尉带士兵来捉拿史进和少华山三好汉。
第三回史太郎夜走华阴县鲁提辖拳打镇关西
史进和三头领杀退县衙之兵，去延安寻找师傅王进，与鲁提辖(鲁达)在相遇，又在街边遇到打虎将李忠。三人在潘家酒楼吃酒，听到隔壁传来的金翠莲的哭声，问明原因，给了十五两银子。鲁达又到镇关西郑屠的肉铺，故意刁难激怒郑屠，打了起来，最后三拳打死郑屠，鲁达谎称郑屠诈死，趁机逃走。
第四回赵员外重修文殊院鲁智深大闹五台山
鲁达出逃代州雁门县，金老女婿赵员外送他去五台山，做僧避祸，取法名鲁智深。鲁达晚不坐禅，喝酒打人。打造关王刀一样的戒刀和禅杖。假借过往僧人名义喝酒吃狗肉，在半山拽拳使脚，打坍亭子，打坏金刚，要烧寺院，回寺呕吐，给禅和子嘴里塞狗腿，搞得大家卷堂而散。监寺、都寺遣众人来打，鲁达趁酒醉大闹一场，被长老喝住。
第五回小霸王醉入销金帐花和尚大闹桃花村
长老赠智深四句偈言(遇林而起，遇山而富，遇水而兴，遇江而止)，智深去东京大相国寺讨职事僧做。在桃花村为刘太公解除逼婚之忧。智深假扮太公小女，打了来庄逼亲的桃花山二头领小霸王周通，大头领李忠为二头领报仇，与鲁达相认。李忠、鲁达、刘太公三人到桃花山聚义厅，休了亲事。智深因看不惯二人悭吝行径，趁李忠、周通下山劫掠金银给他，自拿山寨金银，从后山滚下而去。
第六回九纹龙剪径赤松林鲁智深火烧瓦罐寺
鲁智深来到了瓦罐寺，在寺院上了假扮道士和尚，实则捣毁寺院，养女吃酒的生铁佛崔道成和飞天夜叉丘小乙的当，被二贼击败，走到赤松林，遇到剪径的史进，二人再回寺院，合力打死崔、丘二贼，烧了瓦罐寺。后史进前往华州，鲁智深继续投大相国寺，被安排看管菜园。一帮泼皮包围他要闹事。
第七回花和尚倒拔垂杨柳豹子头误入白虎堂
鲁智深把两个泼皮头领踢入粪坑，力服众波皮。众泼皮买酒牵猪请鲁智深。智深连根拔直垂杨柳，众泼皮惊服。智深还席，为众泼皮使禅杖，豹子头林冲看见喝采，两人结为兄弟。高太尉螟蛉之子高衙内调戏林冲之妻。林冲见是高衙内，虽然恼怒，但忍了。智深来助，林冲忍让。高衙内思念林妻，富安和林冲好友陆虞候陆谦出卖朋友，请林冲去吃酒。高衙内却哄林妻到陆虞候家调戏，林冲闻讯赶到，衙内逾窗而逃。老都管引陆谦、富安见高太尉，定下陷害林冲的计策。先是诱使林冲买下一把宝刀，然后约林冲到太尉府比看，把林冲骗到军机要地白虎节堂，诬陷林冲要刺杀太尉。林冲中计被擒，押送开封府。
第八回林教头刺配沧州道鲁智深大闹野猪林
林冲被押开封府。当案孔目孙定与府尹将林冲刺配沧州。陆虞候买通防送公人董超、薛霸，要于途中杀害林冲。薛霸、董超一路上百般折磨林冲，拿滚烫的开水给林冲洗脚，给林冲穿扎脚的新草鞋。在野猪林，薛、董将林绑在树上，说明高太尉陆虞候指使他俩陷害林冲的根由。两人要用水火棍打死林冲。
第九回柴进门招天下客林冲棒打洪教头
鲁智深听到店小二和两个公差说陆虞侯，心生疑惑，便一路跟随。在路上见到两人欺打林冲，但碍于人多眼杂，只能到野猪林等候。在野猪林两公差欲用水火棍结果林冲时，鲁智深冲出救了林冲，听了林冲的话没有打杀董薛二人，并一路保护林冲到沧州界。两人分别后，林冲来到小旋风柴进庄上，受到柴进厚待，与洪教头比武取胜。来到沧州，用钱买通差拨管营，又得柴大官人遗书信照看，免挨一百杀威棒，还开了枷，派去天王堂当看守，林冲深感'有钱可以通神。
第十回林教头风雪山神庙陆虞候火烧草料场
陆虞候再次设计陷害林冲，曾被林冲救过命的店主人李小二向林冲报告了消息，林冲怒寻陆谦不遇。管营派林冲管草料场，欲烧死林冲。大雪压塌草屋，林冲躲入山神庙，见草料场起火便去救火，听到差拨、富安、陆谦的谈话，杀死了他们。林冲在一庄上烤衣讨酒，打散庄客，醉倒雪地，被庄客捉住。
第十一回朱贵水亭施号箭林冲雪夜上梁山
林冲被捆至柴进庄暂住。官司追捕甚急，柴进周济他去梁