黄眉老佛原本是东来佛祖笑和尚敲磬的童子，手使一根由敲磬槌变成短软狼牙棒。他趁佛祖不在家时，偷了金铙、人种袋两件宝贝，下界成精。此怪胆大妄为，假设雷音寺诱使唐僧师徒上当，并把孙悟空扣在金铙里。又施展人种袋，数次把孙悟空和天兵天将收入袋子。紧急关头，东来佛祖笑呵呵踏云而来，教悟空诱使妖怪出洞，弥勒佛变成种瓜叟，让妖魔把悟空变成的西瓜吃进肚子，一时痛苦不已，百般求饶，终治服了黄眉老佛，弥勒佛也趁机收回了人种袋子等宝物。

石猴出世（1回）:
东胜神洲傲来国海中有花果山,有一块石头受天地之灵气,享日月之精华,忽然有一日崩开,里面出现一只石猴.该猴发现水帘洞后被群猴拥戴为王.
石猴拜师（1—2回）:
石猴为寻找长生不老的仙方,独自驾筏出门求学,师承菩提祖师,得名孙悟空.悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”.一日,悟空变为松树,被逐出洞.回到花果山,自称美猴王.归来途中收复七十二洞妖，结义六大魔王，去龙宫借兵器，得大禹定海神针（原著作“神珍”），化作如意金箍棒，可大可小，重一万五千五百斤。
官封弼马温（3—4回）:
悟空在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名.龙王和阎王表奏玉帝,玉帝知其厉害,便假意招安,派太白金星赴花果山招安悟空,将其封为弼马温.在御马监管马🐴！'
大闹天宫（4—7回）:
悟空嫌官小,打回花果山,树起“齐天大圣”旗号.玉帝派十万天兵天将捉拿孙悟空.悟空被刀砍斧剁、火烧雷击,甚至置太上老君八卦炉锻炼四十九日,依然毫发无损,还炼成火眼金睛,便一路打往天庭.玉帝请来佛祖如来,才把孙悟空压在五行山下.
困囚五行山（7回）:
玉帝请来西天的如来佛祖,如来与悟空斗法,悟空翻不出如来掌心.如来将五指化作“五行山”,将悟空压在五行山下.五百年后,唐僧西天取经,观音点化唐僧在五行山揭去如来压帖,收孙悟空为徒,保护唐僧西天取经.
唐僧身世（8—9、12回）:
（观音奉旨到东土寻找取经人.他变化为老和尚,在长安酒店中了解到高僧玄奘的身世,选他去取经.）玄奘姓陈,前世是如来徒弟金蝉子,因不听说法,转生东土.父亲陈光蕊得中状元,携夫人赴仕途中被强盗所害,贼人掳去陈夫人,夫人生下遗腹子,忍痛将婴儿放置木板上,投入江流中.金山寺长老救起婴儿,取名江流儿.日后,成长为高僧玄奘.玄奘立志西天取经,唐太宗李世民与他结为兄弟,将观音所赠袈裟赐予玄奘.（玄奘只身上路,夜宿猎户茅棚,想到明天就要跨越两界山,勾起思念故国之情,辗转难寐.）
双叉岭唐僧遇难（13回）
唐僧及随行三人在巩州城受接待,唐僧赶路心切,天不亮闻鸡鸣就出发,不想走错路掉进妖怪洞穴,两随从被三妖怪吃掉,唐僧绑于洞内.太白金星变为一老翁救了唐僧,原来此地为双叉岭虎狼巢穴,三妖怪分别为野牛精、黑熊精与虎精.离开洞穴,路上遇毒虫猛兽时又获猎户刘伯钦相助,一路护送至五行山下.
紧箍咒来历（14回）:
因孙悟空打死劫经的强盗,唐僧数落,孙悟空一怒离去,观世音化作老母,传给唐僧一顶嵌金花帽,一道紧箍咒,哄骗悟空戴上金花帽,金箍嵌入肉中.唐僧念动咒语,悟空就头疼难忍,以此为唐僧钳束悟空的手段.
收马鹰愁涧（15回）
蛇盘山鹰愁涧的白龙把行经此地的唐僧的马给吃了,孙悟空与之打斗,白龙打不过,躲在涧内不出,土地神告知悟空白龙被菩萨救下并在此等候取经人,众神请来菩萨,原来白龙为西海敖闰之子,因纵火烧了殿上明珠,犯死罪,菩萨救下,让他当唐僧脚力.白龙在菩萨点化下,变为一白马,随唐僧西天取经.
祸起观音院（大闹黑风山）（16—17回）:
观音院老住持为谋占唐僧袈裟欲火烧禅院,烧死唐僧师徒.黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟.孙悟空追寻袈裟,大闹黑风山,后请观音菩萨收服了黑熊怪,悟空夺回了袈裟.
计收猪八戒（18—19回）:
唐僧悟空来到高老庄,庄主女儿被一长嘴大耳妖怪强占.悟空追赶妖怪来到云栈洞,得知妖怪为天蓬元帅,因调戏嫦娥被贬下界,误投猪胎.经观音收伏,赐名猪悟能,在此等候取经人,遂引来拜见唐僧,赐号八戒、做了唐僧的第二个徒弟.
大战黄风怪（20—21回）
师徒三人来到黄风岭,唐僧被虎先锋捉走,后猪八戒打死虎先锋,悟空为营救师傅与黄风怪打斗,被黄风怪“三昧神风”吹伤双眼,护法伽蓝帮忙治好眼疾.悟空变为一蚊飞入洞中,探知黄风怪最怕灵吉菩萨,便请来灵吉菩萨帮忙收服妖怪,原来黄风怪是灵山脚下得道老鼠,因偷了清油,下界为妖.
大战流沙河（22回）:
师徒三人来到流沙河畔,流沙河中妖怪抢夺唐僧,八戒悟空去战,妖怪钻入水中,不肯上岸.悟空去见观音,观音让木叉与悟空同去.木叉叫出妖怪悟净.唐僧收悟净为徒,悟净以颈下骷髅结成法船,渡唐僧过河.
四圣试禅心（23回）:
骊山老母与观音、普贤,文殊菩萨变成母女四人,欲招唐僧为夫,并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧,意在试探师徒四人禅心是否坚固,唯八戒意动神摇,溜进后堂去撞天婚,被捉弄捆于树上,八戒十分羞愧.
偷吃人参果（24—26回）:
唐僧师徒到五庄观投宿.两位道童清风明月奉命,以人参果款待唐僧,八戒怂恿悟空偷果,遭到二道童怒骂.悟空一怒推倒了人参果树后逃离,却被镇元大仙捉回去.悟空求得观音医活果树,二人结为兄弟.
三打白骨精（27回）:
唐僧遣悟空去化斋饭.山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老,一变美女,二变老妇,三变老翁,迷惑唐僧,均被孙悟空识破,打死妖怪,唐僧以为滥杀无辜大怒,逐走悟空.
双战黄袍怪（28—31回）:
唐僧误闯黄袍怪的波月洞.黄袍怪的夫人放走唐僧给父王送信.国王恳请八戒、沙僧降妖.黄袍怪变做俊俏郎君拜见国王,将唐僧变做老虎囚禁笼中.白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤.八戒来到花果山,用激将法请回孙悟空.悟空请来星神收回,救出公主,恢复唐僧原身,师徒重归于好.
夺宝莲花洞（32—35回）:
悟空让八戒巡山探路,被莲花洞银角大王捉去.银角大王又使用移山法,压住悟空,将唐僧、沙僧和白马掠回洞府.悟空挣扎脱险后,经过几番周折,终将银角大王装进葫芦内,这时,太上老君赶来,收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王.
除妖乌鸡国（36—39回）:
乌鸡国国王被狮精推入井内淹死.狮精变化国王.国王鬼魂求告唐僧搭救,八戒从井中背出尸身,悟空又从太上老君处讨来金丹,救活国王.狮精原来是文殊菩萨的坐骑青毛狮子所化.国王让悟空设计引太子来,告知他真相,最后由悟空除去妖精.
大战红孩儿（40—42回）:
火云洞红孩儿是牛魔王与铁扇公主的儿子,用苦肉计骗取了唐僧的信任,纵风将唐僧掳走,并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃.悟空请来龙王洒下雨水,反被烧伤.八戒去请观音,被红孩儿假扮观音捉去,最终真观音用莲花宝座降伏红孩儿,收他做了善财童子.
黑水河遇险（43回）
师徒四人行至黑水河,无法过河,河中住一妖怪,乃西海龙王外甥鼍龙,霸占河神神府.妖怪变为一渔夫驾小船渡唐僧与八戒,至河中捉了两人,沙僧下河与妖怪打斗,救师傅不得,悟空到西海龙王处请来太子将妖怪捉拿,师徒四人在河神帮助下过河.
车迟国斗法（降三怪）（44—46回）:
车迟国国王兴道灭佛,宠信三位道士,封他们为国师.他们作威作福,欺压僧人,悟空大为不平,设计戏耍国师,在三清殿,以尿水作圣水赏赐给三大仙.三大仙欲报受辱之仇,与唐僧斗法.悟空使出降妖手段,三大仙现出原形死于非命.
鱼篮收鱼精（47—49回）:
师徒途经通天河受阻,听说河中妖怪吃童男童女,悟空八戒化作小儿诱妖怪出来大战,妖怪躲入河中,将通天河冻住引诱唐僧踏冰而渡,冰裂摄走唐僧.徒弟三人在水底勇斗妖怪,悟空寻来观音菩萨,用竹篮收服妖怪,原是观音莲花池中的金鱼.
大闹金兜洞（50—52回）:
唐僧师徒经过金兜山,（悟空前去化斋,）八戒悟净偷穿妖怪的衣服师徒三人被抓.悟空大闹金兜洞,结果金箍棒被收了去.最后悟空请来太上老君收服妖怪,原来是老君坐骑青牛下界为妖.悟空救出师傅师弟.
途经女儿国（53—55回）:
师徒途径女儿国,唐僧、八戒误饮子母河水怀胎.悟空取来落胎泉水.唐僧八戒饮水解胎.西梁女儿国王倾慕唐僧,唐僧谢绝了女儿国王的一片好意.隐藏宫中的琵琶妖女,乘机把他摄入琵琶洞,悟空与八戒与妖女酣斗被刺伤.后经昴日星君相助,才收伏了蝎子精.
真假美猴王（56—58回）:
悟空因打死强盗被唐僧赶走,去见观音被留.六耳猕猴乘机假冒悟空打倒唐僧,抢去文牒,去西天取经,沙僧求助观音.观音与悟空沙僧同去花果山,真假悟空恶战,真假难辩.后如来使他现了原身,被悟空一棒打死,观音送悟空回唐僧处.
三调芭蕉扇（59—61回）:
火焰山挡路,悟空向铁扇公主借芭蕉扇,罗刹女因其子红孩儿被悟空降伏,一扇将他扇到九万里外.悟空得到定风丹二借宝扇,不料却是假扇,愈扇火愈大.悟空变做牛魔王形状,三借得宝扇,不料真牛魔王得知被骗,变为八戒又拿走了扇子.悟空与天将恶战牛魔王,收服牛魔王.悟空扇息山火,师徒翻越火焰山.
还宝金光寺（62——63回）
祭赛国金光寺众僧因佛塔宝物舍利子被盗而获罪,唐僧与悟空深夜扫塔,抓获二小妖,获知偷宝物者是碧水潭龙王附马九头怪.悟空与八戒前往捉妖索宝,打死龙子,在二郎神帮助下赶跑九头怪,追回舍利子和九叶灵芝草,宝塔重放光明,金光寺也改名伏龙寺.
木仙庵三藏谈诗（64回）
师徒四人途经荆棘岭时,树精荆棘岭十八公掳走唐僧至木仙庵,与其月夜谈诗叙事,后逼唐僧与杏树精成亲,唐僧不从.天亮后徒弟们找到唐僧,知道真相后八戒把修道成精之树一一砍倒,才继续西去.
误入小雷音（65—66回）:
唐僧师徒经过 “小雷音寺”.唐僧虔诚拜入,不料寺中之佛却是妖精幻化,将悟空扣入金铙,唐僧等束手被擒.悟空方与妖精交战,却被妖精收入宝袋之中,后请来弥勒佛,在西瓜田里设下巧计,终于擒住黄眉童妖.
拯救驼罗庄（67回）
驼罗庄有一巨蟒精作怪,吃童男女,残害百姓,村民请来道僧降妖均不成功.悟空主动为百姓铲除妖怪,与八戒大战蟒妖,妖怪败走钻入洞中,悟空让八戒守住后洞,用金箍棒捣洞,妖怪逃出洞并吞进悟空,悟空破腹而出,妖怪丧命.
计盗紫金铃（68—71回）:
唐僧师徒经过朱紫国,国王因金圣宫娘娘三年前被妖怪摄走而忧思成疾,悟空医好国王的病,并前往降妖.与娘娘设计以假换真偷了紫金铃,正要打死妖怪,观音赶到收服妖怪,原是菩萨坐骑金毛犼下界为妖.悟空救出娘娘与国王团聚.
盘丝洞斗妖（72—73回）:
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧被蛛丝缠住.悟空打死小妖,救下师父,七女走脱.师徒们来到黄花观.观主多目怪用毒茶加害唐僧师徒,被悟空识破.悟空请来毗蓝婆菩萨,才收伏多目怪——蜈蚣精及众蛛女.
救难小儿国（78—79回）:
比丘国国王被寿星坐骑白鹿变化的国丈迷惑,欲从一千一百一十个小儿的心肝做药引.悟空解救婴儿,败退妖邪.寿星赶来把白鹿收回.
无底洞逼婚（80——83回）
师徒四人在一处林间救一被绑树上女子,一起投宿镇海寺,不想该女子为无底洞鼠精,在镇海寺吃了几僧人后抓唐僧至洞中逼唐僧成婚,悟空与唐僧设计进妖怪腹中,没能降伏妖怪,唐僧又被抓,洞深不知去处,后发现此妖乃托塔天王义女,在托塔天王与哪吒帮助下,抓获妖怪,救出唐僧.
灭法国更名（84回）
灭法国国王许愿要杀一万个和尚,师徒四人恐遭祸害,悟空趁夜盗取商人衣服,四人打扮成商人住进旅馆,睡于大柜里,不想半夜被强盗抬走,后落入官兵之手.悟空怕和尚身份致祸,就半夜施法,让国王王后及所有大臣一夜之间皆变光头.第二天国王深知错误后宴请师徒四人并改国名为钦法国.
连环洞徒弟祭师（85——86回）
隐雾山连环洞洞主是一豹子精,因敌不过猪八戒,便让三小妖变为王,使调虎离山计抓走唐僧,又用一假人头骗三徒弟唐僧已被吃,不明真相的三徒弟哭祭师傅人头,后悟空变化进入洞中才发现真相,便救出师傅,绑捆并打死妖怪.
施雨凤仙都（87回）
凤仙都长年干旱,郡主张榜求雨,悟空揭榜,请来龙王降雨,不想当年郡主得罪玉皇大帝,玉帝大怒,设置了米山、面山及铁链三道难题,悟空想法说服玉帝,解除误会,为百姓求得甘霖.
玉华城夺兵（88——90回）
三徒弟收玉华城三王子为徒,兵器被借却被虎口洞妖怪偷走,后得知妖王欲买猪羊庆祝,三人扮作小妖和贩猪羊者,收回兵器并与妖怪打斗.黄狮怪请来竹节山盘桓洞祖翁九头狮,抓走唐僧、玉华王父子和徒弟们,悟空走脱,请来太乙天尊,降伏九头狮.
大战犀牛怪（91——92回）
师徒宿金平府慈云寺,入城看灯,空中突现三妖,抓走唐僧,悟空斗不过妖怪,后八戒沙僧先后被抓,原来三妖为青龙山玄英洞犀牛精,悟空请来木禽四星降妖,三犀逃到西海,众神在龙王帮助下除了妖怪.
天竺收玉兔:（93—95回）
天竺国公主骑象择亲,一箭射中唐僧之帽.国王为公主和唐僧举行盛大婚礼.悟空救起欲投河自尽的寺中女子,问明女子原是天竺国真公主,一年前被黄风刮走.悟空揭破秘密与假公主打斗.嫦娥下界收伏假公主——月宫捣药的玉兔,真公主才得与父母团聚.
被诬地灵县（96——97回）
地灵县一寇员外,性喜僧人,唐僧投宿其家并为他做一万圆满道场,寇员外为师徒送行,大哭而返.后一伙强盗夜入寇家踢死员外,其妻赴官府诬告师徒,师徒被押入城中,悟空假冒员外和刺史之魂,使师徒被释,又至罗森殿招员外之魂,使其回家.波生极乐天（98回）:
唐僧师徒过凌云渡,乘无底船,终达彼岸,得以脱胎换骨,来到灵山.佛祖命二尊者阿傩、伽叶引他们选经.悟空不肯行贿,结果取来的竟是无字经.他们重返灵山把紫金钵盂送给尊者,才取得有字真经,并一一受封佛号.
最后一难（99回）:
因九九八十—难还缺一难未满,返途中重遇通天河老龟.老龟曾托唐僧向佛祖打问自己的归宿,不想唐僧忘却了此事.老龟一怒,把四人翻落河中,湿了经卷.（晒经石:晾晒经文时不少经页沾在了石上.）
功德圆满（100回）
四众回到长安,受到唐太宗和众官欢迎.次日,太宗升朝,作《圣教序》以谢唐僧取经之功.如来授唐僧为旃檀功德佛；孙悟空为斗战胜佛；猪八戒为净坛使者；沙僧为金身罗汉；白龙马为八部天龙马.