屠夫喝多了，站在坟头蹦迪，吵得狐狸寝食难安。狐狸不高兴了，伸头对屠夫说道：你个憨货！你在这吵得老娘睡不着觉，你媳妇正抱着情夫睡得正香。屠夫听完急了，提着刀就往家跑淄川县的吴奎，以屠猪贩肉为业。可他整日不好好杀猪，却和苟三打起了赌。苟三这次与他打赌， 说他若能去坟地睡上七晚，就给他十两银子。有这好事，吴奎当然愿意，他又是杀猪的，压根就不怕妖魔鬼怪。于是他让媳妇准备好酒肉铺盖，只身前往坟地。头三天，吴奎心里有些发憷，后三天直接就放飞自我了。他吃着烧烤喝着小酒，边唱边跳好不自在。大风起兮，猪大肠。如果没洗净兮，入口香。吵死了！一曲未落，就见一只狐狸，从坟包里钻了出出。借着火光，吴奎定睛一看，只见那红毛狐狸的脸，一半是狐，一半是人，此时正掐腰骂道：老娘忍你六天了，你还没完了？惊吓过度，吴奎瞬间酒醒，连忙跪下求饶道：妖精奶奶！小人不知您在里面休息，请您高抬贵手，饶我一命。狐狸见状笑道：小子！老娘是狐仙，可不是妖怪。我看咱俩有缘，我告诉你个秘密，你现在就回家，有意外之喜。吴奎听完愣不半天，以为家中掉馅饼，就高高兴兴往向家中赶去。可他临近家门，就发现屋中灯火未灭，而且还传出来男女的嬉笑之声。死鬼！亏你想得出，让人与吴奎打赌，你好趁机占老娘便宜。娘子啊！要怪，就怪你太可人了。二人情话， 听得吴奎头冒绿烟，于是便拔出屠刀破门而入。啊！相公不要！啊.吴奎！你不要冲动，我是来通烟囱的。不要！看着两具死尸，吴奎渐渐清醒，他发现那奸夫， 竟然是本地的首富苏半城。想到这，吴奎冷汗直流，为了活命，他撒腿就跑坟地跑。仙姑！我杀人了，我该怎么办啊？半面狐闻声出坟，打着哈气说道：都怪我嘴欠，让你摊上人命。如今想让你活命，只有一法。何法？狐狸指道：你去挖具死尸上来，我能将你二人脸皮更换，如此便没人认识你了。死人？脸皮？”说到这，吴奎想到个好办法，于是说道：如此，可否将我与苏半城的脸皮交换？狐狸听的一愣，笑道：你想得美！如此，他的家财不都是你的了？此时，就见吴奎跪下说道：如得所愿，愿与仙姑共享富贵。看着吴奎真诚的眼神，狐狸思索道：若要修得人身，少不得向仙家买得灵丹妙药， 如此可行。于是乎，二人就来到了吴奎家，随后狐狸变出一个针，将吴奎与苏半城的脸皮交换，然后又伪装成丈夫杀妻的犯罪现场。之后一年，变成苏半城的苏奎，一直不与夫人同床，还只身搬到了后院。而这一举动，让大夫人赵氏，甚是不解。深夜，在苏府的密室中，就见一只人头狐妖，正在吞云吐雾。而旁一边的吴奎，正拿一颗夜明珠笑道：这是苏家至宝，请仙姑笑纳。甚好!有此物，有定能换得仙丹。看着心情大好的狐狸，吴奎问道：仙姑！小的有一事明，请问您是何法给人换面的？狐狸笑道：告诉你也无妨，那针是我的牙齿所变，而针上的线，则是我的绒毛。吴奎听得所言，立马变了脸，坏笑道：如此！那就请仙姑，将全身毛发脱下来，好助小人完成大业。话音刚落，就见涌道外，冲进来几十个持刀的和尚，正恶狠狠地看着狐狸。吴奎！你？哈哈仙姑！当财主有什么意思，还不当王爷来的自在。说话间，众和尚乱刀砍去，而在千钧一发之际，就见狐狸放了个臭屁后，就没了影子。只留下了一摊血迹。她跑不远，给我追！前院亭中，赵氏夫人，正在亭中叹气，忽见池塘之中水波荡漾。走近一看，就见水中突然出现一张人脸，吓得赵氏瘫倒在地。夫人莫怕，你若想给丈夫报仇，就救我一命。赵氏听得人声渐近，于是便抱起狐狸回到屋中。随后她一边包扎，一边听狐狸讲述经过。知道原因后，赵氏泣不成声， 随后便把管家叫了过来。董二！先夫对你有救命之恩。现在吴奎不但假冒员外，还伙同山匪，要绑架宁王。你现在快去县衙报信。董二领命而去，不久后便带着吴奎破门而入，还悻悻说道:夫人！不是我变脸，是吴老爷他，给得实在太多了。吴奎闻言哈哈一笑，踩着狐狸死尸说道：夫人!既然你如此忠于你夫，那你就去陪他吧！来人！把她拉到坟地里活埋。挖土开棺埋人，无论赵氏如何肯求，这此昔日的仆人，却没有手下留情。而棺材里的赵氏，只能一声声敲打着棺盖，希望有人能听见。可就在这时，就见一个姓蒲的书生，来坟地里写实。突然就听见坟包里有声音传出，他一开始还以为是女鬼，可把他给高兴坏了。可听了一会，才知道是活人。天亮之后古寺之中的吴奎，正带着假和尚，埋伏在大殿两旁，就等着宁王入殿。可是他等来的，却是上千的官兵的全力一击。吴奎的计划破灭了，等待他的就是千刀万剐。行刑台上，就见赵氏拿着一张脸皮，对县官说道：大人！这个才是吴奎的脸皮，让他把我夫的脸皮还来。县官答应后，就见鞋匠拿着脸皮向吴奎越走越近。吓得吴奎连连大叫道：这不是我的脸，我不要这张脸，我不要脸。