行山，救出孙悟空。孙悟空被带上观世音的紧箍，唐僧一念紧箍咒，悟空就头疼难忍。
师徒二人西行，在鹰愁涧收伏白龙，白龙化作唐僧的坐骑。
在高老庄，收伏猪悟能八戒，猪八戒做了唐僧的第二个徒弟；
在流沙河，又收伏了沙悟净，沙和尚成了唐僧的第三个徒弟。师徒四人跋山涉水，西去求经。
孙悟空原是花果山上一石猴，生性顽劣，曾经在东海龙宫夺得定海神针、阎王殿上修改生死簿，甚至大闹天宫，自封“齐天大圣”，后来被如来佛压在五指山下，“饥餐铁丸，渴饮铜汁”五百年，当他有心向善时，唐僧没有拒绝，助他脱困，收为大徒弟；
猪八戒原是天上的天蓬元帅，因为酒后调戏嫦娥被打下凡间，错投猪胎，成了“猪刚鬣”，在高家庄做女婿时被孙悟空收服，唐僧高高兴兴地把他收为二徒弟；
沙和尚原是天上的卷帘大将，只因在王母娘娘的瑶池宴上失手打破玉琉璃，遭贬流沙河作了妖怪，唐僧把他收为三徒弟。
这几个徒弟都是有“前科”的，留在身边可能会造成安全隐患，教育效果也是个未知数，但唐僧并没有嫌弃他们，而是真心实意地接纳了他们，让他们和他一起上西天取经，也就是给了他们赎罪、改造、进步的机会。所以说，唐僧有着“有教无类” 的民主教育思想。