从柜员到理财经理什么感受其实柜员到理财经理差不了多少，，因为理财经理也是比较多的，，比如在大厅上班儿，，都算理财经，理。所以我觉得理财经理与柜员...
从柜员到理财经理什么感受
对理财经理这个岗位是怎样理解的?
理解：
1、熟悉各种理财产品的优势，不足，适合投资对象；
2、正确地向客户介绍理财产品，不误导客户，特别是产品的不足之处，让客户自行选择；
3、管理好客户信息，有针对地跟进及提示客户做好风险控制；客户有实惠了，自然带来业务
如果你已经是理财经理,那么你需要处理好的是管理方面的事情,然后是业务方面的,
如果你还不是,那么,你首先需要学的是业务方面的知识。
理财经理的亮点与不足
理财经理的亮点与不足而不足点则是巨大的工作压力，我们知道任何投资都是具有风险的，一旦给客户推荐的投资失败，理财经理面对客户时的心理压力也不是一般人能承受的。
拓展资料：
什么是理财经理
每个人行业都有每个行业的特性，其从业人员大多都是帮助特定人群去解决某些需求。理财经理也是如此，在金融行业中，有这么一群人，他们通过自身的知识储备、跟踪政策以及市场的变化，为他们的客户提供相应的理财服务，从而达到资产保值和升值的效果。理财经理与传统的市场销售有些不同，并不仅仅是把公司的金融产品销售出去，而更多的是需要提供策略方案，以及做好跟踪服务。不同的客户资产现状也不同，能够承担的风险和理财偏好也不同，因此，理财经理需要通过深度调研，甚至要撰写投资策略报告、投资组合报告，为客户量身定制理财投资计划。平时也需要跟进客户的资产数据情况，及时向客户反馈理财方面的问题。
那么什么样的人才能做理财经理呢？
首先必要的行业知识得有，并且金融市场瞬息万变，还需要每天不断地去扩充学习。
其次，是一个量变到质变的过程，通俗的说你需要一定时间去实操，譬如花费两三年时间去洽谈服务100个客户，只有通过实际的案例，你才能够让自己的理财体系得到检验。
还有个核心点，理财经理需要站在客户的角度去看待问题，不能够随意推荐理财产品给客户。现实的大多情况，理财经理是站在利益一面的，完全是“卖方投顾”的思维，费率最高、返点最高的才是有限推荐给客户的，也不会过问后期产品盈亏情况。一名优秀的理财经理一定是带着“买方投顾”的思维去办事，注重的是投资者的利益，想尽办法为投资者减少费用，同时能够让客户获得相对更高的收益。
最后一点，思维灵活的人，适合做理财经理。譬如2021年初进入肺炎疫情的特殊管控期，线下各种网点闭塞，服务老客户遇上阻碍，获得新的销售线索变得很难。有些理财师便需求突破，从远程营销工具入手，譬如使用微信QQ等时常在线问候客户，通过BETA理财师之类的软件去远程服务客户，继续寻找销售线索。
理财经理是一个光荣而神圣的工作，他们可能为一个普通理财的家庭提供一站式的服务保障，为他们的家庭减轻了很多负担，从意识上让一个家庭能够拥有理财理念，并且一直贯彻这个理念下去。
不积跬步无以至千里，你不理财财不理你，感谢每一个辛勤劳作的理财经理。最后友情提示，投资有风险，若操作不当，可能会出现亏损情况。
投资学优秀读后感
当看完一本著作后，相信大家都有很多值得分享的东西，需要回过头来写一写读后感了。怎样写读后感才能避免写成“流水账”呢？下面是我精心整理的投资学优秀读后感，仅供参考，希望能够帮助到大家。
投资学优秀读后感 篇1单位办了一个图书馆，关于财经的书并不是很多。我借了一本《向索罗斯学投资》。
书写得很有些枯燥，很多内容不断地重复讲述，所以想把它看薄真是需要耐心。可能是我理解得还不透彻吧。
该书主要介绍了索罗斯的成长历程，投资心态，投资秘诀，投资理论和投资战绩。
让我产生联想的内容是：
一、索罗斯喜欢说：如果你没有做好，第一个动作就是收手，不要想翻本。重新开始时，则从小做起。
索罗斯最长于第一时间发现错误，敢于承认错误。
犯错误并不是什么不光彩的事，但是，明明知道自己错了却不去改正才是真正的不光彩。索罗斯比别人更善于发现自己的错误并及时纠正。他认为，在投资过程中错与对并不重要，关键是你在正确的时候赚了多少，在错误的时候赔了多少，他在投资交易中惯用的一大秘诀就是不断检查自己的投资是否有错。
我之所以把这一条放在第一位，是因为我在这一方面做得最不成功。明明发现了错误，还是抱幻想，死等待，结果是越等越糟，最后才不得不挥泪斩马谡.
二、索罗斯的自信
索罗斯在总结自己投资成功的经验时表示,股票投资风险大，没有特别的自信和魄力，投资不会成功。
是呀，如果连自己一定能成功的自信都没有，怎么可能成功呢？我在股市战斗了两年多，一直是摸着石头过河，对河没数，对自己没数，自信也是很可怜的一点点，今后得不断树立信心，坚信自己一定能成功。
三、劳逸结合，张弛有度，这才是投资之道
炒股就如同打拳，始终把拳头顶在前面挥舞的人，最终的结果只能是在短暂的疯狂后瘫倒在地；而懂得把拳头适时收回来积蓄力量的人，往往更有韧性，更能赢得最后的胜利。
没错，在趋势确立的情况下，用不着天天看行情，看得心惊肉跳。我已经学会空仓，也学会了等待，只是做得还不够好。
四、思想必须全球化
这是我最佩服索罗斯的方面了。我的功力达不到，只能是学习了。
五、索罗斯的三不政策
不打没有把握的仗
不强逼自己入市
不过度频繁进行买卖。
六、投资忌讳急躁，这是我有待改正的缺点。
斯有包容胜败的气魄，这一点我还做得不错。胜了我有些小小的得意，败了我也不气馁，大声地唱刘欢的那歌“只不过是重头再来”。
要理智，切忌随波逐流，这两点在经历了08年的大牛和09年的大熊后，我就彻底地改了，而且我本来也不是一个人云亦云的人，这一点倒是很能帮助我在股市里生存。
索罗斯非常相信他的直觉与本能，这一点我倒是相当地认同。因为在两年多的炒股经历中，我发现直觉与本能真的多次帮助我，当然也有马失前蹄的时候，所以说直觉与本能不是百分百的神，相信与不信，全看个人。
斯反对孤注一掷，这是股民朋友们要学习的。我身边炒股的同事就常有孤注一掷的行为，在现在大盘方向不明的时候满仓操作，这是很危险的。
另：索罗斯指出，当股价起落不定反复无常的时候，便要注意机会的来临。股价一路下跌，便需要注意何时到底。当股票已经升到某个高位，停滞在这个高位上已经两三天了，但还是没有继续突破向上，便可以预计这是已经见顶了。
写得很仓促，不深刻，但该总结的都总结了，需要的是行动。
投资学优秀读后感 篇2“投资”一直是我最喜欢的学科，上学的时候读的就是“投资经济管理”专业，当然那时候的投资学不能和如今的投资学同日而语。博迪先生的《投资学》(第四版)也曾断断续续读了三四遍，间或又读了弗朗西斯先生的《投资学：全球视角》，现在手里的是博迪先生的《投资学》(第六版)。
投资不同于投资学，投资包含了金融投资和实物投资，但所有的投资的基础资产都是实物资产，金融投资的金融资产为建立在实物资产之上的虚拟资产，投资学其实是研究金融资产投资的一门学科，培养的是金融投资家和金融投资经纪，至于实物投资的学科是企业创业、商业、工商企业管理，培养的是企业家、商人和职业经理人，当然也包括个体工商户、私营企业主。
《投资学基捶内容简介：面向中国读者，结合中国资本市场的发展状况和最新案例，回答了如何进行正确的'投资、如何规避投资行为中出现的各种金融风险、如何正确地管理投资，以及如何科学地把握投资成本和收益之间的关系等问题。系统地介绍了一系列进行投资分析的基础概念和工具，详细阐述了组合管理方法、衍生金融工具、基础分析等投资学的核心内容。以清晰的脉络、简洁的语言、扎实的基础，实现了科学性、知识性、实践性和趣味性的有机融合。网上提供了与《投资学基础(第11版·中国版)》各个章节配套的练习题和补充材料(英文)，供您学习之后温习知识。在第10版的基础上增加了“投资风险”和“投资须知”专栏;丰富了课后习题的题型;为备考CFA的考生提供了部分习题。《投资学基础(第11版·中国版)》可作为大学财经专业本科生教材，也可作为非金融专业学生的教材及MBA学员培训课程的参考读物，同时还适合所有对投资管理和理财管理感兴趣的人士阅读。
投资学优秀读后感 篇3在经济高速发展的今天，我们需要了解多方面的知识，所以学习了解一些金融方面的知识也是必要的。它能够培养自身的理财能力。
证券投资就是其中很重要的一个部分，说到投资，在现实生活中是无处不在的。但是我对投资却知之甚少。不过泛读了《证券投资学》一书，我对投资有了一些了解。
投资是指货币转化为资本的过程。需要借助一定的媒介。比如房地产、古董、名画、黄金等真实资产，股票、债券、期货等金融资产。
在看到这本书之前，我对证券投资的了解仅限于知道有股票投资和债券投资，却不知道还有其他的证券投资工具。除了股票和债券之外，还有基金，期货，期权等金融工具。只要是投资，就一定存在风险，只是不同的投资方式风险大小也就不同，其回报也就不同。“风险”可以理解为个人和群体在未来获得收益和遇到损失的可能性以及对这种可能性的判断和认知。就股票而言，其风险是比较大的，所以就常常就流传着这么一句话“股市有风险，入市需谨慎”，它能让人一夜暴富，也能让人在一夜之间变成穷光蛋。而对于债券来说，它分为公司债券，金融债券和政府债券。公司债券风险最高，金融债券次之，政府债券风险最小，但是它们的回报跟风险大小成反比。
这本书还为我解决了一个困惑，就是以前常听说的A股，B股等，一直都不明所以，这下我终于知道，它是股票按地区划分的一种分类。A股即人民币普通股票，B股是在中国内地注册并上市，只能以外币认购和交易。还有H代表香港，N代表纽约，S代表新加坡等。
作为一个新闻专业的人，短时间之类并不能把这本书了解多少，不过一些基础的东西，还是学习了的。自己的金融理财观念也有所增加，对以后的学习生活也是有所帮助。
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