濮阳夜战，曹操大概败，险些被吕布所擒，幸赖典韦拼死救出。利用吕布的骄兵心理，曹操设计诱使吕布前来劫营，设伏大败吕布。因为山东灾荒，双方各自收兵。
李傕郭汜专权祸国，献帝不满又无可奈何。忠臣朱隽献计从李傕妒妻入手，利用二人矛盾挑动其内斗，借机除之。计策成功，李傕郭汜矛盾爆发，在长安城大动干戈。李傕劫持献帝出长安，献帝踏上逃亡之路。连日战乱使得关中遭到巨大破坏，人民流离失所，献帝随从不断减少，如丧家之犬。幸得国舅董承、国丈伏完全力救驾，逃过黄河。
在献帝派出大臣调解下，李傕郭汜休兵罢战，为了重新把持朝政再次联合犯驾。献帝诏命黄巾降将韩暹等人救驾，一群乌合之众在李、郭强兵攻击下很快土崩瓦解。
危急关头杨奉率徐晃救驾，小胜一阵，然而终因寡不敌众再次兵败，向弘农逃去。途中又遇上与李、郭勾结的叛将李乐拦路……

李傕郭汜大交兵 杨奉董承双救驾
李傕和郭汜这两个乱臣贼子，一个劫持皇帝，一个劫持百官，互不妥协，打得天昏地暗。在贾诩的游说下，才最终放了皇帝和百官，可不久这两人就后悔了，于是带兵就追，还好遇到杨奉和董承来救，皇帝才跑掉了。