以下是读后感写作方法：授人以鱼不如授人以渔
大体上分为四个部分
第一部分，由读而引出感，这开头部分就好比一条醒目的标语或引子一样，先交待清楚读了什么书，有什么感想。一般来说，这一部分要求简明扼要、开门见山，千万不要绕圈子、卖关子、遮遮掩掩，而是要用肯定的语气概括地说出感受是什么？简单但明确，不含糊，这样就可以了！不必展开来说。
第二部分，具体谈感受是什么。我们读书看报阅读文章都有一个过程，都需要一段时间，而我们的感受也是在这个过程、这段时间内一点一点产生的，感受由浅到深，感受由心而发、发自内心，因此要自然真实，有感而发，不要无病呻吟，虚假不实，这样才能感人，打动读者。
写法上，可采用夹叙夹议的形式，“叙”就是把感人的故事情节或人物形象或词句叙述出来，“议”就是抒发自己的感受，要有层次地把自己的感情一步一步地推向顶点，得到升华。
叙述是简述，抓住要点，不要照抄原文，但可以引用原文句子，不过不能太长，否则就有凑字数的嫌疑，再者，这样也影响文章的结构。
第三部分，把感受落实到自己的现实生活中去，联系生活中的事例来谈感受，因为“感”的目的就是要指导我们的实际行动，要不就毫无意义了。具体说来，就是把自己在现实生活中的所作所为和文章中感动自己的人或事情做比较与对比，找出差距，找出不足，树立学习的榜样。
第四部分，文章的结尾，要对全文内容做个收尾总结，可以进一步抒发理想或希望与祝愿，把全文的情感升华到顶点。

观罗贯中所著的三国演义，像一个风华万代而又不卑的美人，即使最不屑于美色的人，也会甘心败在她的石榴裙下，我们都是伏在地下的人。书中流露出来的义，忠，仁，慧。得刘皇叔三顾而出的诸葛孔明。千里走单骑，过五关而斩六将只为与兄长相会，全桃园结拜之辞的关云长。与曹军百万人中厮杀寻找，只为寻得小主人的赵子龙。横矛长坂坡大喊，谁敢与我燕人张飞决一死战，生生吓死了曹操身边的夏侯杰。这一个个鲜活的曾经存在的人，让我一次次的热血沸腾。
天下大势，分久必合，合久必分。历史中匆匆走过的这许多人中，只有罗贯中看透了封建社会王朝的命运。一个崇敬刘皇叔仁义，厌恶如曹操般残暴的鲜活活的人，在绿豆般的萤火下谱写着心里的真理。

这里有两篇，您就自己拼凑一下吧！
1悼诸葛武侯
幽幽间，不禁走进了千年前的历史，走进了你的世界。于是伴你抚琴山林里，伴你谈笑鸿儒间：听你低吟《梁父吟》，见你高歌知音曲。不知从哪一刻起，你的才智过人，你的忧国忧民开始成为了我的理想，我的梦。你那不可能为世事掩住的光芒将你交给了你的半世知己。一篇三分天下、统一中原的《隆中对》使得你的出山成为你本身的幸福，因为你永远也不会像你身前身后的忠良一样总遭猜忌，茅庐三顾的明智也就在这里。
每一次相逢我都会用心去读你，读你七星台的飘逸，读你笑叱群儒的潇洒，读你只身江东的大勇，读你七擒孟获的大智；读你锦囊的深不可测，读你亲身士卒的温柔可亲。你的才智盖世无双，你的忠勇可昭日月。我就这样义无返顾的被你的一切倾倒。就这样为你痛哭周瑜的大度，骂死王朗的口才，甘担托孤之重的忠心所痴迷。
然而年复一年，花谢花开，我看到的你已经渐渐的力不从心。我知道那六出岐山的苦闷，难于上青天的蜀道的跋涉，南征北战的劳累，排兵布阵的艰辛都无时无刻不折磨着你这位病体沉沉的蜀家丞相，我更知道，荆州城里你怎样听到庞统兵败的噩耗，成都府中你怎样惊闻关羽败走麦城的消息，张飞猝死，火烧连营，哪一件不又添你的白发根根，那一桩不叫你唯剩叹息，你清清楚楚的看到了你的壮志难筹，你明明确确的看清了注定的悲剧。但面对少主年幼国内空虚，南有孟获，北有曹魏大军，你却依旧能羽扇轻挥花园内自退五路顽敌。却依旧能七擒七纵，啸傲西南半壁。先生啊，也只有你才会不懈的进取中原，报答三顾之恩，托孤情重：为了那无端的三顾之缘，为了那诚中带诈的白帝托孤。你将你的一生心血交给了刘氏天下，你将你的鸿鹄之志交与了你的半世知己。便是那青山绿水也会为你的忠心而动情，你可知那巍巍祁山哪一次不是与你叹息而别，那潺潺渭水哪一次不是含泪送你，为的是你的抱负不展，为的是你那步履日渐蹒跚
终于，阵阵干咳代替了你往日的潇洒，知其不可为而为之的信念占据了你，你唯剩的是“鞠躬尽瘁，死而后已”。你倒下了，倒在了血染的沙场上，倒在了五丈原的襟怀里。你对你的抱负不展而无可奈何，禳星也留不住你，因为上天知道你太累，太累，他告诉我，你，应该休息！
于是伴着残阳，伴着落菊，伴着你那“上天何薄于亮”的叹息，送你。送你，我怎舍得你，我问苍天，为何把你交与了那冷冷的秋风，我问大地为何把你匆匆揽入怀里，苍天垂泪，大地无语，只有那羽扇，那瑶琴伴风呜咽。
你走了，带走了你的千古之志，带走了你的满腹经纶，带走了你的清音雅乐，带走了你那不宁的忠心，留下的只有千秋万代无尽的遗憾，留下的只是残阳秋风中清泪一滴。这一切我如何愿意相信，我知道三军岂能没有你，我知道隆中的古木，还在等待那树下读书的少年，我知道乡间的猿鹤还在抚琴处等你……这怎能不叫我要四处寻着你，赤壁岸，蜀道旁，连那南夷之地我也曾寻觅，可是你又在哪里？
泪眼中那飘渺不定的可是你？模糊，清晰，若即若离。是你，是你，那军营之中分明有你的伏案身影，那庆功宴上不是你在和子龙把酒相戏，我拼命的追逐着你，可是你怎么又宛如云般消失在天际。你到底在哪里？是了，是了，你早已进入了我痴痴的心里。
千载的孔明啊，我多想真正读懂你，哪怕就化做你身边的一阵风，一缕烟，有一时一刻伴着你。可是没有，还是没有，你只有活在我的少年的梦里。只能叫我跨越千载叫那不变的明月捎去我的叹息，只能叫我自己演绎一场为你编造的童话，祭你。那时的你才真正是我的知音知己！
2秋风也无情
将星夜落蜀山云，丹旎归来葬定军。
与贼誓终不两立，斯人功竟限三分。
丰碑曾坠居人泪，翠柏犹森故相坟。
志决身歼遗憾在，至今忍诵出师文。
——《定军山》
我永远无法忘记那一天——公元234年八月二十三日。那一天，昊天昏暗，日月无光；那一天，秋风萧瑟，孤雁凄切；那一天，秦川呜咽，万民同悲……丞相啊，你就这样静静地离去。泪珠儿，悄然划过你的脸庞……
没有轰轰烈烈的葬仪，也没有热切感人的悼词。有的，只是彻骨生寒的秋风，只是天空中雁阵的凄厉叫声……
——生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。
是啊，生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美！你的死，不需要任何事物来打扰，只需要合上双眼，安安静静的同这个人间永远的告别，同这个世界永远的告别。澹泊明志，宁静致远是你一生的追求！可是我，却无法忍受这样的静，我想向全天下人泣诉：你们知道吗？诸葛丞相已经永远离开我们了，永远！
秋风呵，你也为什么这么无情？为什么要在丞相病体不支日渐虚弱的时候再为他加上一重负担？为什么？不，它不是无情，它是来为丞相送行的。你没看见。那满地的红叶就是通往天国的地毯吗？你没听见，整个天地间都在呜咽，都在低鸣吗？
那么归雁呢？你为什么也要在这一日给巴蜀大地平添上几分凄凉，几分落寞？归雁么？它也无罪，它只是想把自然界中最绝美的音韵献给这位世间最最劳苦，最最可敬的丞相罢了！
古原、秋风、归雁、落叶……夕阳西下，惟有人断肠！
之后，成都连下了好几个月的雨。难道上天也在为你的未竟之志含悲吗？是的，一定是这样。你的离去，足以使天地为之动情，日月为之哭泣！
道是无情却有情！
道是无情却有情啊，丞相！
我不禁想起了你离开隆中时的最后一瞥，那么留恋，那么不舍……是啊，隆中。那个哺育了你十年的小小村落，那雾霭茫茫的萦绕着你长达十年的耕读生涯，叫你怎能不日夜思恋，怎能不魂牵梦饶？
隆中，野花芬芳依旧，小桥流水依旧，修竹交加依旧，猿鹤相亲依旧……可是，它们的主人已经永远不能回到这里了。它们，它们可都还在等着你呢！还都记得你的承诺呢！
——归去来兮我夙愿，余年还做陇亩民。
清风明月入怀抱，猿鹤听我再抚琴……
从此，你跟着先主踏上了那条不归路。不归路啊，你可知道么，丞相？你一定知道的。可是你更知道，滴水之恩，当涌泉相报。就算前方充满了坎坷，布满了荆棘，哪怕是万丈深渊，你也会义无返顾的走下去！
你总是以胜利者的姿态出现在世人面前，智慧是你的绝世资本。你羽扇一挥，强虏飞灰烟灭；轻摇三寸舌，遂使敌军闻风丧胆。弹指间，已将荆、益两大州的庞大基业牢牢掌握其中。
刘备笑了，胜利的笑了！这是他多年来梦寐以求，可望而不可及的心愿，今天终于实现了，是在你的手里。
你也笑了，疲惫地笑了！可是我知道，这笑容背后该是隐藏着怎样的辛酸与血泪啊！成都府内，丝竹声声，舞姿曼曼，觥筹交错！而，丞相你，已无心谈笑，只剩下不尽的疲惫和那些永远也处理不完的政事。
但是，接下来的失荆州，败猇亭，将你的计划一步一步的破坏，梦，也一步一步的的破灭。面对眼前一切的一切，你，无言以对，惟有泪千行……
其实，关羽有什么错，他只不过想尽忠报国罢了。刘备也没有错，桃圆之义重比千金，是值得他用尊严，用生命，用丞相你十五年来夙兴夜寐，苦心孤诣的心血去换的！
真正错的人是你啊，丞相！你不该介入他们兄弟之间，不该以国家之事公也，兄弟之仇私也去劝阻。你不该，也不能！
终于到了白帝托孤，那最不堪回首的一幕！四月的白帝城，杜鹃声声声入耳，伴者如咽江流，如诉山风，一声声凄厉的杜鹃啼鸣，更使得本来就萧瑟的白帝城倍添凄凉……
刘备驾崩了，他死的时候很安详，将一个破烂不堪的残局留给了你。呵，是残局。你接下了，含泪接下了。你清楚的知道，这将意味着什么！从此开始了你呕心沥血的政治生涯，开始了你弥漫着悲剧重雾的英雄时代！
——天道常变异，运数杳难寻。
成败在人谋，一诺竭忠悃！
关羽死了，张飞死了。马超，黄忠也都先后去世，连你最心爱的赵云最后也都离你而去！只剩下丞相你一人苦苦支撑着大局，还不知道，能支撑到什么时候！多少次，你站在苍穹下，抬头仰望着星空，光辉，清冷。茫茫宇宙，寒星点点，而人却是那么的渺小，那么的微不足道！黑暗、孤独、寂寞、痛苦……像无边的深渊一样涌了上来，将你的心填的满满的，使你无法呼吸，无法排解！你别无选择，只能，一步一步走下去。
有人问，你为什么不取而代之？为什么不？我仰天暗笑，因为他们并没有真正读懂了你，因为你不屑，不肯，不愿去走不同人们为你主观设计出来的不同道路，你一生在走自己的路，并且走出了一片不朽，这一切——
齐鲁大地可以为你做证——
荆楚风云可以为你做证——
巴山蜀水可以为你做证——
渭原秦川可以为你做证——
“鞠躬尽瘁，死而后已”是你的承诺，是你一生的承诺。为了它，为了天下，为了先帝的殷勤托付，为了，心中的那个残梦！你殚精竭虑，苦苦思索，七擒八阵，转南征北……难道三顾之恩，托孤之重真的有那么重的分量，让你穷毕生精力去报答么？
秋风吹来了，吹过渭川平原，吹过五丈原大地，吹过将士们的心田！你的乌发日渐花白，你的身体日渐消瘦，你的步履日渐蹒跚，摇曳地如同风中之烛！虚弱的你竟然连秋风也禁不起吗？不，不是，你还禁得住！五丈原大帐内，你不正在伏案理事吗？校场上，你不正在含笑练兵吗？军营里，你不正在仔细巡营吗？
《卧龙吟》又一次在中军宝帐中响起！但这，却是最后一次！没有苍凉，没有无奈，没有落寞，也没有悲泣……因为，因为什么也没有了！
秋叶飘落，雁阵归去，其声凄厉……
丞相，你知道吗？有这样一种鸟，它在用一生时间去寻找荆棘树，找到后，它便用最动听的嗓音唱出世间最绝美的歌。歌尽，而亡。这是怎样的一种鸟啊，它用尽一生去收获悲壮！只为给世人展现一幅纯净的美！可是，丞相，你史诗般的一生却比荆棘鸟还要绝美，还要扣人心弦啊！这才是一曲真正的千古绝唱！
巴蜀大地上，青山还在，绿水依旧。没有的，只是丞相你轻和的浅笑，你风神飘洒的身影，你铮铮悦耳的琴音，你真挚热切的吟诵！可是我不甘心，我执意上天入地的去找寻你，找寻你的微笑，找寻你的风姿！却为何，在我朦胧的泪眼里已不再有你的身影？
我哭着问苍天，为什么要将你匆匆地交于秋风？苍天告诉我，因为你太累了你需要休息！我含泪问大地。为什么要将你匆匆地揽入怀中？大地告诉我，因为残缺才是美！你的一生不应该像姜子牙、张子房那样划上一个圆满的句号。这种美，真正凄凉而悲壮，是一种震撼人心的美，是一种夺人心魄的美！
我翻开史书，疯狂的搜寻关于吟诵你的一切诗句，却发现，什么“出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。”什么“心悲王业三分鼎，力尽偏安六尺孤”之类的描述通通显得那么的苍白无力，那么的微不足道！惟有任泪狂泻而下……
秋尽，冬来。红梅花竞相开放，可是为何，那年的红梅却开的格外艳丽？
——雪后披裘独徘徊，喃喃负手扣红梅。
群芳皆零君何艳？雪虐风饕独不惧？
冰姿风骨何寂寞？明媚鲜妍为谁开？
待到百花烂漫时，娇容尽收有谁知？
——《问梅》
丞相呵，你也像一枝红梅么？任风吹雨打，雪虐风饕而不改本色，尽管你无法逃越大自然运行的法则，终有凋谢，但却敢于而且能够在百花凋残的时候开出最绚丽的花朵！你是花中的侥侥者，却从不与别的花一比高低，而当万紫千红来临时，你却从容的收起自己的娇容。零落成泥无所惧，只留神韵在人间，是么？
渭河水似乎发怒了，它疯狂地拍打着岸边，好像要将心中的愁苦与不满宣泄怠尽。
五丈原也显得十分沉闷，没有了号角的争鸣，没有了金鼓的喧嚣，没有了士兵的呐喊。只有，秋风呜咽，只有落叶飘洒，只有寒霜重重，只有雁阵声声……
隆中，风景依旧。小桥，流水，野花，竹林，草庐……
丞相，你一定又在这里躬耕田亩，束发读书，吟诗会友，抚琴高歌！不过，这一次，是在我的梦里……
临文涕零，不知所云。

　　●第六十五回
　　马超大战葭萌关
　　刘备自领益州牧
　　马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
　　孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
　　张飞与马超连战不分胜负。
　　孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
　　刘璋出降。备自领益州牧。
　　玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
　　孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
　　云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
　　●第六十六回
　　关云和单刀赴会
　　伏皇后为国捐生
　　孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
　　云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
　　操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为魏王，荀攸反对，操言其欲效荀(yu) ，荀攸愤疾而死。
　　操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
　　●第六十七回
　　曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
　　操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。
　　操计收庞德又得东川。
　　西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
　　●第六十八回
　　甘宁百骑劫魏营
　　左慈掷杯戏曹操
　　凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
　　甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。
　　二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。
　　崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。
　　操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
　　●第六十九回
　　卜周易管辂知机
　　讨汉贼五臣丧命
　　管辂为曹操卜，皆灵验。
　　耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。
　　曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
　　●第七十回
　　猛张飞智取瓦口隘
　　老黄忠计夺天荡山
　　巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。
　　张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。
　　孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
　　●第七十一回
　　占对山黄忠逸待劳
　　据汉水赵云寡胜众
　　操亲出征，至蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修才。
　　黄忠从法正步步为营、反客为主之计，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。
　　黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。
　　黄忠烧操粮草，被围，赵云救出，据汉水打败操追兵。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。
　　操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
　　●第七十二回
　　诸葛亮智取汉中
　　曹阿瞒兵退斜谷
　　徐晃不听王平意见，被黄忠，赵云打败，王平降玄德。
　　操被刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。亮以疑兵胜操。
　　操亲领兵战，备兵大败曹兵，操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，杀了杨修，次日出兵大败回京兆。
　　●第七十三回
　　玄德进位汉中王
　　云长攻拔襄阳郡
　　诸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，时位汉中王。
　　操派满宠为使，说权攻荆州。
　　关公大败曹仁，得襄阳，至樊城。
　　●第七十四回
　　庞令明抬榇决死战
　　关云长放水淹七军
　　操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。
　　庞德造一榇，抬赴樊城，与妻子生死离别，以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。
　　于禁兵屯罾口川 ，关公放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。
　　关公被曹仁兵放箭射中右臂。
　　●第七十五回
　　关云长刮骨疗毒
　　吕子明白衣渡江
　　关公不顾箭伤，只要取樊城。
　　华佗为关公刮骨疗毒 ，公全无惧色。
　　操连东吴，夹攻关公。
　　孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。
　　孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。
　　●第七十六回
　　徐公明大战沔水
　　关云长败走麦城
　　徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封，孟达求救而不得。
　　诸葛谨往说关公报降，公不降。
　　●第七十七回
　　玉泉山关公显圣
　　洛阳城曹操感神
　　公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关平。
　　权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。
　　备闻关公败亡，昏绝于地。
　　●第七十八回
　　治风疾神医身死
　　传遗命奸雄数终
　　刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。
　　孙权与操书，劝其早正大位，操不上当，封孙权宫爵，令拒备。
　　操死，立其子曹丕为继。
　　●第七十九回
　　兄逼废帝篡炎刘
　　汉王正位续大统
　　献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。
　　孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。
　　●第八十一回
　　急兄仇张飞遭害
　　雪弟恨先主兴兵
　　刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。
　　张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。
　　先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。
　　孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。
　　●第八十二回
　　孙权降魏受九锡
　　先主征吴赏六军
　　诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。
　　孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。
　　刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。
　　●第八十三回
　　战虎亭先主得仇人
　　夺江口书生得大将
　　黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。
　　先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。
　　孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。
　　先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。
　　●第八十四回
　　陆逊营烧七百里
　　孔明巧布八阵图
　　周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。
　　孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。
　　陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。
　　陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
　　●第八十五回
　　刘先主遗诏托孤儿
　　诸葛亮安居平五路
　　魏主出三路兵伐吴，皆被击败。
　　先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。
　　曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。
　　后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
　　●第八十六回
　　难张温秦宓逞天辩
　　破曹丕徐盛用火攻
　　邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。
　　张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。
　　曹丕亲自伐吴，大败而回。
　　●第八十七回
　　征南寇丞相大兴师
　　抗天兵蛮王初受执
　　孔明不顾劝阻，坚意南征。
　　孔明先使反间计，破三路蛮兵。
　　马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。
　　孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
　　●第八十八回
　　渡泸水再缚番王
　　识诈降三擒孟获
　　孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。
　　二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。
　　孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。
　　孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，诚欲服其心，不欲灭其类也。
　　●第八十九回
　　武乡侯四番用计
　　南蛮王五次遭擒
　　孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。
　　秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。
　　孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。
　　蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
　　●第九十回
　　驱巨兽六破蛮兵
　　烧藤甲七擒孟获
　　蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。
　　孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。
　　孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。
　　孟获拜服，孔明让其自治。
　　●第九十一回
　　祭沪水汉相班师
　　伐中原武侯上表
　　孔明祭泸水入师回成都。
　　曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。
　　孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。
　　孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。
　　曹睿封夏侯渊之子夏侯（木＋矛＋木）为大都督，司徒王朗谏劝不听。（木＋予＋木）率兵二十余万，星夜到长安。
　　●第九十二回
　　赵子龙力斩五将
　　诸葛亮智取三城
　　孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。
　　赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，（木＋予＋木）退入南安郡。
　　诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
　　●第九十三回
　　姜伯约归降孔明
　　武乡侯骂死王朗
　　天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。
　　孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。
　　曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。
　　●第九十四回
　　诸葛亮乘雪破羌兵
　　司马懿克日擒孟达
　　魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。
　　孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。
　　曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。
　　司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
　　●第九十五回
　　马谡拒谏失街亭
　　琥侯弹琴退仲达
　　司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。
　　马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨 。
　　懿领兵围山，谡下山而逃。
　　懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。
　　孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。
　　司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。
　　●第九十六回
　　孔明挥泪斩马谡
　　周鲂断发赚曹休
　　尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。
　　赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。
　　孔明挥泪斩马谡．
　　孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将勤攻吾之阙，责吾之短。
　　东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。
　　●第九十七回
　　讨魏国武侯再上表
　　破曹兵姜维诈献书
　　孔明再上表伐魏。使陈仓守将郝昭同乡靳祥两番说郝来降，郝断然拒绝。
　　孔明几次攻城不下，向姜维求计。姜维诈降曹真，费耀替曹真出征，中计自刎，蜀兵三至祁山。
　　●第九十八回
　　追汉军王双受诛
　　袭陈仓武侯取胜
　　司马懿深识诸葛亮之法，认为蜀兵利在速战，魏兵则宜久守。
　　孔明虽然以火攻大败魏军，但还是安排退军之计，等到曹真知晓，蜀兵已去二日。
　　魏延受诸葛密计，斩追将王双。
　　东吴孙权称帝，后主听孔明言，赍礼作贺，陆逊虚张声势以伐魏。
　　孔明出汉中，夺取陈仓，三出祁山，魏帝封司马懿为大都督抗蜀。
　　●第一百回
　　汉兵劫寨破曹真
　　武侯斗阵辱仲达
　　孔明四出祁山。
　　魏延、陈式不听孔明防魏伏兵，不可轻进的命令，领兵出箕谷，被魏兵杀败。
　　蜀兵劫曹真寨，司马懿救曹真。
　　孔明斩陈式留魏延。又作书送曹真，曹真见书疾重而亡。
　　孔明与懿斗阵，大败魏军。
　　后主中司马懿反间计，召孔明回成都。
　　孔明增灶减兵而退，魏兵不敢追。
　　●第一百一回
　　出陇上诸葛妆神
　　奔剑阁张合中计
　　孔明回成都追杀散布流言之宦官，孔明复回汉中，从杨仪计，分两路军兵，轮流荼魏。
　　孔明至祁山，粮米不到，孔明使人尽割陇上之麦，送赴卤城打晒。
　　郭淮献计攻卤城，被孔明伏兵四面杀败；淮又献计调雍、凉诸郡人马业，自己奇袭剑阁，截蜀兵归路，亦被蜀兵击败。
　　永安李严书至，言东吴连魏伐蜀，孔明退兵，于剑阁木门道理伏，射杀追来的张合。
　　孔明与后主谪妄言东吴连魏蜀李严为庶人。
　　孔明养军三年，不顾劝阴，又要伐魏。
　　●第一百二回
　　司马懿占北原渭桥
　　诸葛亮造木牛流马
　　太史谯周以种种异兆为由要丞相只宜谨守，不可妄动孔明发誓六出祁山，剿灭汉贼，鞠躬尽谇，死而后已 。
　　孔明星夜至汉中，闻关兴亡，放声大哭。引三十万兵，姜维、魏延为先锋，分五路至祁山。
　　司马懿荐夏侯渊四子为先锋，行军司马，又令郭淮，孙礼总督西兵马，于北原下寨，不予出战。
　　孔明虚攻北原，暗取渭滨，司马懿识破而用兵，蜀兵大败。
　　懿派郑文诈降孔明，被孔明识破，魏兵劫寨大败。
　　孔明在上方谷（葫芦谷）作木牛流马，搬运粮草；司马懿依样制造，搬运粮草，被孔明所劫。
　　●第一百三回
　　上方谷司马受困
　　五丈原诸葛禳星
　　吴主分三路兵伐魏败归 。
　　孔明故意把木牛流马让魏劫去，又教兵士多次被俘，以示无备，赚懿出战，诱入上方谷中，雷炸火烧，忽大雨倾盆，火灭雷哑，懿父子三人逃回。
　　司马懿坚守不出，孔明以巾帼女衣并侮辱之书信送司马懿，懿本怒，却不出战。
　　孔明听说吴兵无功而还，昏倒于地。
　　●第一百四回
　　陨大星汉丞相归天
　　见木象魏都督丧胆
　　孔明授兵书于姜维，强支病体，遍观各营，喟然长叹。
　　孔明54岁身故，闰维、杨仪不敢举哀，安置翕中。魏延不服杨仪，口出不逊之言。
　　司马懿追兵至，姜维推出孔明木象，懿吓退。
　　●第一百零五回
　　孔明预伏锦膏计
　　魏主拆取承露盘
　　魏延和杨仪分别秦明后主，言对方背反。后主知魏延反，派董允好言抚慰。
　　马岱假意愿助魏延取西川，与姜维、杨仪按孔明锦囊妙计杀魏延。
　　杨仪不服蒋琬，后主罢为庶人。
　　曹睿大兴土木，建造宫殿，怨声不绝，又欲长生不老，派马钧赴长安拆取柏梁台上之铜人、承露盘，众官上表谏诤不听。
　　●第一百六回
　　公孙渊兵败死襄平
　　司马懿诈病赚曹爽
　　睿派司马懿伐辽东造反的公孙渊，渊败被杀。
　　睿亡芳继，兵权尽归曹爽，司马懿推病不出。故作老之将死之态，乘曹爽和曹芳出城居谒高平陵之机率二子谋爽。
　　●第一百七回
　　魏主政归司马氏
　　姜维兵败牛头山
　　司马懿夺曹爽兵权并斩之。
　　曹芳封懿为丞相，加九锡。
　　夏侯霸后，败于郭淮与陈泰后投汉中降秉维。姜维以霸为向导官伐魏，在牛头山被郭淮打败，飞奔阳平关，司马懿长予司马师欲夺关，姜维用武侯临终时所传连弩之法，一弩发十矢而败师。
　　●第一百八回
　　丁奉雪中奋短兵
　　孙峻席间施密计
　　姜维领败兵回汉中。
　　司马懿病逝，次子司马昭趁孙权新亡南征东吴，东吴诸葛恪派丁奉往战，大败魏兵，诸葛恪一面发书求姜维进兵攻魏，一面驱兵至新城，被城中守将用缓兵之计击退。
　　孙峻与吴主孙亮请诸葛恪赴宴，峻就席间杀之，权归孙峻。
　　蜀姜维得诸葛恪书，发兵伐魏。
　　●第一百九回
　　困司马汉将奇谋
　　废曹芳魏家果报
　　姜维在董亭与徐质交兵大败，姜维造木牛流马运粮诱杀了徐质，又于铁笼山围住了司马照 ，但被郭淮使来的降魏羌兵杀败，于路用郭淮射来之箭射死郭淮，败回汉中。
　　曹芳欲图司马师、司马昭，被师所废，立曹髦为帝。
　　●第一百十回
　　文鸯单骑退追兵
　　姜维背水破大敌
　　扬州都督母丘俭与剌史文钦讨伐司马师，文钦子文鸯于魏营左冲右突，司马师眼珠迸出。
　　母丘俭兵败入慎县，被县令宗白所杀。
　　司马师付印授弟司马昭，眼珠迸出而亡，从此大小事皆归于昭。
　　蜀将姜维趁魏内乱兴师伐之，于洮水背水一战大破魏兵，又勒兵取狄道城，被邓艾设计杀败。
　　●第一百十一回
　　邓士载智败姜伯约
　　诸葛诞义讨司马昭
　　姜维又出师伐魏，被邓艾打败。上表自贬其职。
　　魏诸葛诞送子质于吴，与吴会合，共同讨伐司马昭。
　　●第一百十二回
　　救寿春于诠死节
　　取长城伯约鏖兵
　　诸葛诞战败而亡，吴将降魏者多，败兵放回。
　　姜维又欲伐魏，中散大夫谯周作仇国论一篇，劝阻姜维，维不听。
　　姜维先大胜，后被邓氏父子与关中兵三面夹击；又传东吴兵败，姜维只得退兵。
　　●第一百十三回
　　丁奉定计斩孙林
　　姜维斗阵破邓艾
　　东吴孙林废孙亮而立孙休，孙休与老将丁奉合谋杀孙林，后主派人作贺，吴主派人还礼，吴使薛羽谓吴主蜀之大厦将焚。
　　姜维六次伐魏，于祁山安寨，与邓艾斗阵，将艾围在垓心，二次斗阵，邓艾欲从后刺杀，都被姜维识破而大败之。
　　司马望与邓艾派人接连中常侍黄皓散布姜维怨上投魏流言，后主召姜维回。
　　●第一百十四回
　　曹髦驱车死南阙
　　姜维弃粮胜魏兵
　　姜维揭穿后主听信小人之言，后主令姜维再回汉中，伺机伐魏。
　　司马昭与贾亮合谋篡位，贾事成济刺死曹髦。
　　司马昭立曹璜为帝，璜改名奂，封昭为相国、晋公。
　　姜维以昭弑君之名出师伐魏，分三路出祁山。
　　魏参军王[]诈降姜维，约邓艾里应外合被姜维识破而败之，艾杂于军中而逃；王[]投黑龙江死。
　　●第一百十五回
　　诏班师后主信谗
　　托屯田姜维辟祸
　　姜维八议计伐中原，谯周、廖化劝阻不听。
　　邓艾使计，先锋夏侯霸被射死城下，姜维也被邓艾、夏侯望杀败，但又在救助攻打祁山的张翼时，打败魏兵。
　　后主信黄皓谗言，召姜维回成都，维请杀黄皓，后主引皓拜姜维，秘书郎谷正要姜维去陇西沓中屯男避祸。
　　司马昭趁蜀国腐败，派钟会伐蜀。
　　●第一百十六回
　　钟会分兵汉中道
　　武侯显圣定军山
　　钟会约邓艾伐蜀。
　　后主听信黄皓谗言，不准姜维出兵拒魏之奏，瞎信师婆虚妄之说，只在宫中饮宴欢乐。
　　钟会军所到之处，秋毫无犯，汉中人民，出城拜迎。
　　姜维等大败，奔剑阁。
　　●第一百十七回
　　邓士载偷度阴平
　　诸葛瞻战死绵竹
　　钟会与邓艾不和，邓艾偷度阴平、摩天岭，兵到江由涪城，军民俱降。
　　后主从正之言，召孔明之子诸葛瞻，使拒魏兵，瞻子尚为先锋，瞻、尚父子俱战死绵竹。
　　●第一百十八回
　　哭祖庙一王死孝
　　入西川二士争功
　　后主令谯周作降书至雒城请降，邓艾重待降使。后主来日出降；其子刘谌割妻并三子头至昭烈庙中，大哭，眼出血自刎。
　　姜维闻后主降、大惊；设计假降钟针，间其与邓艾关系。
　　昭疑艾后，封钟会以监邓艾；又假计邓艾实防钟会，与曹奂出师长安。
　　●第一百十九回
　　假投降巧计成虚话
　　再受禅依样画葫芦
　　钟会收邓艾。与姜维谋反。会被射死，姜维自刎，邓艾父子被田续所斩。
　　司马昭封刘禅为安乐公。
　　魏主奂封昭为晋王，昭立司马炎为世子。昭死后，炎以与汉家报仇为由。效曹丕废帝之事，奂捧传国玉玺登坛授炎。
　　●第一百二十回
　　荐杜预老将献新谋
　　降孙皓三分归一统
　　东吴孙休亡，立孙皓为主，皓义暴无道，杀忠臣四十余人，魏羊祜上表让伐吴，炎为许，后悔之，祜死前荐杜预。
　　杜预上表请伐吴，晋主许之。东吴孙皓拨匠工于江边造铁锁、铁锥，以御晋军，晋军势如破竹，直至石头城下，孙皓降。
　　65回以后
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黄盖而不得中旗被风吹倒南船俱下，火烧北船，操被张辽救 下小船，黄盖追之，被张辽射中肩窝，翻身落水。

●第五十回
诸葛亮智算华容
关云长义释曹操

韩当救被射落水的黄盖回大寨医治。
三江水战，赤壁鏖兵，曹操败逃。
关云长义释曹操，亮欲斩之。

●第五十一回
曹仁大战东吴兵
孔明一气周公瑾

玄德为云长告免。
周瑜与鲁肃同往油江欲杀玄德。
孔明教玄德回答周瑜：东吴先取南郡，若取不下，刘备再取。
周瑜派蒋钦、徐晃、丁奉往取南郡，败于曹仁、牛金而回。周瑜亲自出马，得彝陵；曹仁、曹洪弃城而走，周瑜入城，落入陷坑左肋中箭，瑜回营诈死，曹仁等劫寨 中计，大败而走，瑜到南郡，赵子龙已占南郡 。还说孔明令张飞已取荆州，令云长已取襄阳，瑜听后金疮迸裂。
●第五十二回
诸葛亮智辞鲁肃
赵子龙计取桂阳

周瑜欲与玄德决战，鲁肃劝阻，往荆州讨荆州九郡。
孙权取合肥不下，周瑜派程普助战。
玄德命刘琦回襄阳养病，命关云长守荆州，自领大军南征零陵，武陵，桂阳，长沙。
赵云计取桂阳，拒娶赵范寡嫂为妻。

●第五十三回
关云长义释黄汉升
孙仲谋大战张文远

张飞攻取武陵．
关云长取长沙，不杀马下黄忠。黄忠次日射关羽盔缨，报不杀之恩，魏延救黄忠，杀长沙太守韩玄降关公，刘备亲往黄忠家探之，黄忠降备。
孙权与张辽战，失利。太史慈请求出战，被张辽打败，中箭而亡。
刘琦病亡，云长守襄阳，鲁肃来讨荆州。

●第五十四回
吴国太佛寺看新郎
刘皇叔洞房续佳偶

鲁肃讨荆州，孔明许以得西川后归还。
玄备甘夫人死，带赵云往东吴招亲。
吴国太、乔国老反对周瑜美人计。吴国太于甘露寺见玄德，大中其意。
国太接玄德、赵云从馆驿搬入府中。
玄德与孙权妹成亲。

●第五十五回
玄德智激孙夫人
孔明二气周公瑾

孙权差人至柴桑郡报知周瑜玄德招亲弄假成真之事，瑜又用计，欲软禁刘备于吴中，然后以兵击之。
玄德被声色所迷，子龙拆诸葛第二个锦囊，对备言操攻荆州，刘备与孙夫人以到江边祭祀为由，辞国太而去。
行至柴桑界口，周瑜派徐盛，丁奉堵截，孙权派陈武、潘璋赶来，均被孙夫人骂退。蒋钦、周泰又持吴侯剑至，已去多时。
玄备离柴桑到刘郎浦。

●第五十6回
柴桑口卧龙吊丧
耒阳县凤雏理事

瑜取西川而不能，仰天长叹，既生瑜，何生亮。
瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。
孔明至柴桑吊丧周瑜。教庞统投刘备。
孙权不用庞统。鲁肃荐之刘备。

●第五十7回
马孟起兴兵雪恨
曹阿瞒割须弃袍

操起兵三十万，径下江南。
权使鲁肃取备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下 江南。
马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事，又接刘备书信，教其入关，便与西凉太守韩遂及马岱，庞德等计夺长安，直抵潼关。
潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。
操欲渡河遏马超之后，超赶操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。

●第五十8回
许褚裸衣斗马超
曹操抹书间韩遂

操筑土城以拒马超。
马超与许褚交战，许褚赤膊上阵，臂中两箭。
韩遂派杨秋与操讲和。，操使反间计，与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。
操改抹给韩遂的书信，超愈生疑，超于阵前杀遂不成被操军围困，庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。操回许都。
汉中汉宁太守张鲁欲伐西川，刘璋派张松为使赴许都说操伐鲁，以解西川之危。

●第59回
张永年反难杨修
庞士元议取西蜀

曹操慢待张松，张松被乱棒打出。
刘备敬待张松，张松以西川图相送，愿为内应，共取西川。
张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行。
刘璋不听部下劝谏，迎玄德于涪城。

●第六shi回
赵云截江夺阿斗
孙权遗书退老瞒

魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，备璋止之。
孙夫人带七岁阿斗回吴，赵云截江夺阿斗归。
孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又筑濡须坞，以防曹操。
操尊魏公，加九锡，赐荀(yu)死。
操、权交战濡须，操败；又战，不胜。得孙权书，乃退。

●第六十二回
取涪关杨高授首
攻雒城黄魏争功

刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。
张松通刘备事露，全家被刘璋所斩。
玄德与庞统回涪城。斩杨怀、高沛，得涪关。
黄忠、魏延争破冷苞、邓贤之寨。
魏延被围、黄忠救出；魏延设埋伏，活捉冷苞。
玄德不杀降卒，来去自由，欢声动地。
备放冷苞，冷苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。

●第六十三回
诸葛亮痛器庞统
张翼德义释严颜

玄德防决水，斩冷苞。
庞统不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。
玄备哭祭庞统，派关平请孔明，孔明嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。
张飞使真假张飞计活捉严颜，以礼待之。

●第六十四回
孔明定计捉张任
杨阜借兵破马超

严颜使所管关隘守将尽降张飞。
刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归。
孔明用计活捉张任，欲取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。
马超兵败入羌，又被冀城参军杨阜打败，与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。
杨松又听黄权之言，欲助刘璋敌打备。

●第六十五回
马超大战葭萌关
刘备自领益州牧

马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
第六十五回
马超大战葭萌关
刘备自领益州牧
马超自告历勇，攻葭萌关捉刘备。
孔明用计败李严，李严说费观降备，备得绵竹。
张飞与马超连战不分胜负。
孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使鲁罢兵，又使超降备。马超愿与弟岱取成都。
刘璋出降。备自领益州牧。
玄德听赵云劝阻，不把成都有名田宅赐诸官。
孔明治蜀法重，但对法正之横不责，法正自敛。
云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚之。
●第六十六回
关云和单刀赴会
伏皇后为国捐生
孙权命诸葛谨赴成都讨荆州。孔明设计使谨奔波无获而回，孙权请云长于陆口寨外临江亭上赴宴，企图杀之。
云长领周仓及八九个关西大汉赴宴，换和上船而归。
操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为魏王，荀攸反对，操言其欲效荀(yu) ，荀攸愤疾而死。
操杀与献帝谋已的伏后、伏完、穆顺。
●第六十七回
曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津
操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任之后，胜得阳平关，又得南郑。
操计收庞德又得东川。
西川人闻操至，皆惧，孔明以书与孙权，交割荆州三郡，教权领兵攻打合肥，操提兵杀奔濡须坞来。
●第六十八回
甘宁百骑劫魏营
左慈掷杯戏曹操
凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。
甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。
二处交兵，权伤亡甚大；双方讲和罢兵。
崔琰因阻操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为王世子。
操于邺郡筑魏王宫。左慈以妖术戏曹操。
●第六十九回
卜周易管辂知机
讨汉贼五臣丧命
管辂为曹操卜，皆灵验。
耿纪、韦蛸、金韦、太医吉平之子趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。
曹洪，张合领兵到汉中，初战告胜。
●第七十回
猛张飞智取瓦口隘
老黄忠计夺天荡山
巴山张飞以饮酒诱张合劫寨，大败之。合奔瓦口隘。
张飞再次打败张合，与魏延领兵夺瓦口关，张合败回南郑。曹洪令取葭萌关。
孔明派黄忠，严颜往葭萌关打败张合，黄忠、严颜使计得天荡山，张合等奔定军山。
●第七十一回
占对山黄忠逸待劳
据汉水赵云寡胜众
操亲出征，至蓝田，看望蔡邕女蔡琰，试杨修才。
黄忠从法正步步为营、反客为主之计，打败驻守定军山的夏侯渊，俘夏侯尚。
黄忠在法正帮助下，先夺得定军山西一山头，以逸待劳，杀了夏侯渊，夺了定军山。
黄忠烧操粮草，被围，赵云救出，据汉水打败操追兵。玄德，孔明赞子龙一身都是胆。
操命徐晃从斜谷小路取汉水，王平往助。
●第七十二回
诸葛亮智取汉中
曹阿瞒兵退斜谷
徐晃不听王平意见，被黄忠，赵云打败，王平降玄德。
操被刘备打败，回到南郑，魏延、张飞已得南郑，操走阳平关。亮以疑兵胜操。
操亲领兵战，备兵大败曹兵，操弃阳平关而逃至斜谷界口，进退两难，杀了杨修，次日出兵大败回京兆。
●第七十三回
玄德进位汉中王
云长攻拔襄阳郡
诸葛引法正等人欲尊玄德为帝，玄德不从。孔明建议暂为汉中王，玄德应允，筑坛于沔阳，时位汉中王。
操派满宠为使，说权攻荆州。
关公大败曹仁，得襄阳，至樊城。
●第七十四回
庞令明抬榇决死战
关云长放水淹七军
操令于禁解樊城之危，庞德为先锋。
庞德造一榇，抬赴樊城，与妻子生死离别，以表破关公之决心。关公与庞德战百余回不分胜负，庞德一箭射中关公左臂，于禁恐其成，鸣金收兵。
于禁兵屯罾口川 ，关公放襄江水淹七军，于禁投降，庞德被擒不降而死。
关公被曹仁兵放箭射中右臂。
●第七十五回
关云长刮骨疗毒
吕子明白衣渡江
关公不顾箭伤，只要取樊城。
华佗为关公刮骨疗毒 ，公全无惧色。
操连东吴，夹攻关公。
孙权拜吕蒙为大都督，夜袭荆州。
孙权放于禁归。傅士仁、糜芳投降孙权。
●第七十六回
徐公明大战沔水
关云长败走麦城
徐晃大败关平、廖化、关公。关公攻打荆州。荆州土人皆无战心，关公败走麦城，廖化向上庸守将刘封，孟达求救而不得。
诸葛谨往说关公报降，公不降。
●第七十七回
玉泉山关公显圣
洛阳城曹操感神
公欲弃麦城投西川，路遇伏兵，被潘璋部将马忠所获，孙权斩关公、关平。
权送关公首级与操，操厚葬关公于洛阳南门，赠为荆王。
备闻关公败亡，昏绝于地。
●第七十八回
治风疾神医身死
传遗命奸雄数终
刘备要为关公报仇，孔明劝阻，教他按兵不动，且与关公发丧，待吴、魏不和，乘时而伐。曹病，华佗欲为手术，曹操疑其为关公报仇，下于狱中而死。
孙权与操书，劝其早正大位，操不上当，封孙权宫爵，令拒备。
操死，立其子曹丕为继。
●第七十九回
兄逼废帝篡炎刘
汉王正位续大统
献帝在华歆、曹洪、曹休等威逼下让帝位于曹丕，国号大魏，丕自许昌幸洛阳。
孔明设计使刘备为帝。备欲起倾国之兵伐吴，赵云谏曰不可。
●第八十一回
急兄仇张飞遭害
雪弟恨先主兴兵
刘备不听赵云、秦宓、孔明之劝发兵七十五万伐吴。
张飞鞭挞末将范疆、张达，范、张割张飞首级献东吴。
先主出征，吴班为先锋，关兴，张苞护驾。
孙权使诸葛谨说刘备与东吴和好共讨曹丕。
●第八十二回
孙权降魏受九锡
先主征吴赏六军
诸葛谨劝刘备罢征而不得，回江南。
孙权差中大夫赵咨见魏帝丕，丕欲坐观虎斗，封孙权为吴王，加九锡。
刘备大败吴兵，从巫峡建平起，直接彝陵界口，七百余里结连四十余寨。
●第八十三回
战虎亭先主得仇人
夺江口书生得大将
黄忠私自出战斩吴将史迹，后中埋伏中箭回营身亡。
先主大战虎亭。关兴斩潘璋首级而归，糜芳、傅士仁来降被剐。
孙权求和不得，筑支拜陆逊为大都督，逊令诸将坚守勿战。
先主求战不得，移寨于山林树木间避暑。
●第八十四回
陆逊营烧七百里
孔明巧布八阵图
周泰等请战，陆逊以前面山路有伏兵不让出击，三日后，伏兵不得其便果出。陆逊等其兵疲意困，后发制人；吴主领兵应，曹丕派兵袭东吴。
孔明命马良速叫刘备改屯诸营，但已为时晚矣。
陆逊先使淳于丹探险明蜀兵虚实，夜里借东南风放火，刘备败走，被赵云救入白帝城。
陆逊追备，误入八阵图之死门，诸葛亮岳父黄承彦引其出生门。陆逊惧魏裘吴，不敢深入西川。
●第八十五回
刘先主遗诏托孤儿
诸葛亮安居平五路
魏主出三路兵伐吴，皆被击败。
先主把白帝城馆驿改为永安宫，染病不起，托孤于孔明。孔明于刘备死后立刘禅为帝。
曹丕趁备亡用五路大兵夹攻之。
后主亲往相府请孔明理事，孔明言四路兵皆已退，唯余吴一路，又秦明后主，派邓芝往结东吴，消除旧怨，共拒操魏。
●第八十六回
难张温秦宓逞天辩
破曹丕徐盛用火攻
邓芝不惧油煎往说吴主决意与蜀通好，吴主派张温同邓芝赴蜀。
张温至蜀甚傲，秦宓席间难之，温不能对，孔明以善言解之，又令邓芝与张温同去吴答礼吴蜀通好。
曹丕亲自伐吴，大败而回。
●第八十七回
征南寇丞相大兴师
抗天兵蛮王初受执
孔明不顾劝阻，坚意南征。
孔明先使反间计，破三路蛮兵。
马谡建议孔明攻心为上，攻城为下。
孔明使魏延、赵云深入蛮地，战败孟获三洞元帅，孟获亲自出战。被魏延活捉，孔明尽释其将士，待来日再决雌雄。
●第八十八回
渡泸水再缚番王
识诈降三擒孟获
孔明命前来送解署药并粮草的马岱引三千军去泸河下游 渡河截粮，军士因中毒半渡而死，后知半夜水冷毒散方渡无事。马岱于夹山峪夺了蛮粮。
二洞主擒孟获见孔明，获不服，孔明再释。
孟获教弟孟优以诈降进宝于孔明以里应外合，孔明用药麻翻孟优，孟获被扮做蛮兵的马岱所捉。
孟获不服，孔明放回，谓众将三擒三纵，诚欲服其心，不欲灭其类也。
●第八十九回
武乡侯四番用计
南蛮王五次遭擒
孔明于多洱河畔设寨，坚守不出，待获兵疲乏而四擒四纵。
秃龙洞洞主以的毒之四泉（哑泉，灭泉，黑泉，柔泉）败蜀兵。
孟获之兄孟节为蜀兵解毒，蜀兵掘地得水。
蛮方二十一洞主杨锋擒孟获献孔明，孔明五纵之去。
●第九十回
驱巨兽六破蛮兵
烧藤甲七擒孟获
蜀军士垒土越墙得三江城。孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。
孔明驱败巨兽孟获，孟获诈降欲擒孔明，被孔明识破后擒获，六纵而去。
孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。
孟获拜服，孔明让其自治。
●第九十一回
祭沪水汉相班师
伐中原武侯上表
孔明祭泸水入师回成都。
曹丕崩，曹睿立。司马懿被封为骠骑大将军，提督雍、凉等处兵马。
孔明根据参军马谡建议使反间计，曹睿把司马懿削职回乡。
孔明上表伐魏，谯周谏阻不听。
曹睿封夏侯渊之子夏侯（木＋矛＋木）为大都督，司徒王朗谏劝不听。（木＋予＋木）率兵二十余万，星夜到长安。
●第九十二回
赵子龙力斩五将
诸葛亮智取三城
孔明不用魏延长驱直入之计，从陇右取平坦大路，依法进兵。
赵云杀死西凉大半韩德父子五人，大败魏军，（木＋予＋木）退入南安郡。
诸葛亮计取南安郡和安定都，擒夏侯（木＋予＋木）。
●第九十三回
姜伯约归降孔明
武乡侯骂死王朗
天水太守马遵部下姜维，破孔明计并使赵云中计。
孔明设计得姜维、得天水、上圭、冀成，前山祁山，兵临渭水。
曹睿命曹真为大都督，与蜀军战。军师王朗被孔明骂死阵前，曹真郭淮亦被杀败。
●第九十四回
诸葛亮乘雪破羌兵
司马懿克日擒孟达
魏军与西羌结连，西羌铁车兵大败蜀兵。
孔明乘天降大雪，诱西羌铁车兵陷入坑堑而大败之。
曹真两路先锋被赵云、魏延所斩，上表乞授。钟繇保举司马懿，曹睿加懿为平西都督，使由宛城赴长安。
司马懿得孟达造反信，不奏朝延，先予征除，后见曹睿，举张合为先锋，往破蜀兵。
●第九十五回
马谡拒谏失街亭
琥侯弹琴退仲达
司马懿要取汉中之咽喉街亭和列柳城。
马谡自告奋勇守街亭，他不听王平之劝，于山上林木深处下寨 。
懿领兵围山，谡下山而逃。
懿先于郭淮得列柳城，后兵出箕谷。
孔明见街亭、列柳城已失，安排退兵之计。
司马懿引兵袭西城，诸葛亮只得演空城计，懿兵退后离西城往汉中而走。司马懿叹不如孔明。
●第九十六回
孔明挥泪斩马谡
周鲂断发赚曹休
尚书孙资建议曹睿分兵守险要，养精蓄锐，以图吴蜀，曹睿驾回洛阳。
赵云不少一将一卒而归，孔明赏赐。
孔明挥泪斩马谡．
孔明上表后主，自求贬丞相之职，让诸将勤攻吾之阙，责吾之短。
东吴鄱阳大守周鲂诈降曹魏，乞兵征伐，司马懿领兵助曹休南下，曹休被赚入石亭，被陆逊打败。
●第九十七回
讨魏国武侯再上表
破曹兵姜维诈献