《三国演义》第59至64分别为：
第59回 许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂
第60回 张永年反难杨修 庞士元议取西蜀
第61回 赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
第62回 取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功
第63回 诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜
第64回 孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超
读后感：曹操因为怠慢张松而失去了获得西蜀的大好时机，而庞统因为急功近利而战死落凤坡，可见凡事不可强求。

马超自告奋勇，攻葭萌关捉刘备。孔明用计败李严，李严劝费观降刘备，刘备得绵竹。张飞与马超连战不分胜负，刘备在关上看时，见马超狮盔兽带，银甲白袍，叹曰：“人言‘锦马超’，名不虚传！”遂甚爱马超，遇降之。孔明赶到葭萌关，连施计谋，先使（张）鲁罢兵，后结好其手下谋士张松，使其散布留言扬马超将反，使马超进退两难。此时李恢降刘备，刘备便使其去劝降马超，终使马超降刘备。马超愿与其弟马岱取成都。刘璋出降。刘备自领益州牧。刘备听赵云劝阻，不把成都名田豪宅赏赐诸官。孔明治蜀法重，人告法正太横，宜斥责之，孔明不问，法正自敛。云长欲入川与马超比试武艺，刘备大惊，孔明以书安抚之。

第六十一回 孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第六十二回 刘备用庞统之计，袭取涪水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒城前下寨，魏延欲夺黄忠之功，破坏预定的计划，导致战败。黄忠救了魏延，斩杀川将邓贤。
第六十三回 庞统急于攻取雒城，在落凤坡被张任的伏兵射杀。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留关羽镇守荆州。张飞途经巴郡，用奇计生擒巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。
第六十四回 诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩。马超借西羌兵攻打凉州，杀太守韦康，韦康部将杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。
第六十五回 马超投奔汉中张鲁，张鲁受刘璋之托派马超前去营救刘璋。马超与张飞大战一整天，不分胜负，诸葛亮派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超，在马超的辅助下攻取了益州，刘璋投降。
第六十六回 鲁肃定计请关羽渡江赴会，意在索取荆州，关羽单刀赴会，最终使得鲁肃之计毫无效果。汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后也被曹操下令处死。 收起

第五十六回
邺城的铜雀台完工，曹操与众文武官员在铜雀台宴饮。刘备、诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说必须取得益州之后才能归还荆州。周瑜欲以劳军为名袭取荆州，但计谋被诸葛亮识破，安排四路大军等待周瑜部队到来。
第六十一回
孙权派周善前往荆州取孙夫人和阿斗往东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，夺回阿斗。曹操加封魏公，受九锡，率军攻打东吴，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第七十五回
关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒。东吴吕蒙用陆逊之计，使关羽不设防荆州，吕蒙率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州，治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
第七十六回
曹操派徐晃前来助战，徐晃用计大破关羽军队。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手，关羽被迫退守麦城。廖化前往上庸求援，上庸守将刘封、孟达拒绝发兵。孙权派诸葛瑾劝降关羽，关羽不从。
第九十回
孟获因三江城失守而向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。孟获欲用诈降计骗过诸葛亮，但失败遭擒。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，但诸葛亮用火攻消灭了藤甲军。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降。
第五十六回：曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾
操大宴铜雀台，奖励文官武将。孙权派华歆往许都，意欲挑起曹刘两家争端，曹操将计就计，进一步加深了孙刘两家的恩怨。刘备、孔明对前来索要荆州的鲁肃说须取得益州后才能归还荆州。周瑜虚攻西川，欲借劳军为名实取荆州，但“假途灭虢”之计被孔明识破，安排四路大军等周瑜部队到来。周瑜箭疮复裂，坠于马下。
第六十一回：赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒
魏延舞剑欲杀璋，璋手下人对舞，刘备止之。孙权听说刘备已去了西川，便想派兵断刘备的后路，不想此事被他的母亲吴国太听见，吴国太怕孙权此举会伤了自己的女儿，不准孙权妄动。孙权与张昭谎称吴国太病危，派周善前往荆州去接孙夫人和阿斗回东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善的船队，在张飞的援助下夺回阿斗。孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又于濡须水口筑坞，以防曹操。操尊魏公，加“九锡”以彰功德，荀彧因从中阻扰，被赐死。曹操率军攻打东吴，要报赤壁之仇，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。
第七十五回：关云长刮骨疗毒 吕子明白衣渡江
关羽在攻樊城时中了毒箭，神医华佗前来为关羽刮骨疗毒，公全无惧色，饮酒吃肉，谈笑弈棋，神态自若，留下了一段佳话。操联东吴，夹攻关公。东吴吕蒙（字子明）用陆逊（字伯言）之计，假装病退并以陆逊代之，使关羽不设防荆州。孙权拜吕蒙为大都督，吕蒙让精锐士卒都埋伏在船舱里，选会水之战士装扮成商人着白衣向浔阳进发，骗过关羽守军，乘夜占领烽火台，不费一兵一卒，夺得荆州。孙权放于禁归，吕蒙治军严肃。治中潘浚、公安守将傅士仁投降。
第七十六回：徐公明大战沔水 关云长败走麦城
曹操派徐晃前来助战，徐晃与关羽在沔水展开大战，用计大败关平、廖化、关公。傅士仁招降南郡守将糜芳，南郡也落入东吴之手。关羽听说荆州有失，急忙向荆州方向退兵，可各将因吕蒙善待城中家眷而皆无战心。关公败走麦城，廖化向上庸军守将刘封、孟达求救，二人袖手旁观而不承羽命。诸葛谨往说关公报降不成。
第九十回：驱巨兽六破蛮兵 烧藤甲七擒孟获
孔明挥师南进，蜀军士垒土越墙得三江城，孔明计擒孟获妻子祝融夫人，换回被俘蜀将。孟获向木鹿大王求救，以巨兽击退蜀兵，诸葛亮巧用假兽驱逐蛮方真兽，孟获大败。孟获与祝融夫人前来诈降，但计划失败遭擒，六纵而去。孟获欲借乌戈国藤甲军击垮蜀军，孔明设计诱乌戈国之藤甲兵至盘蛇谷中尽烧之，孟获被马岱生擒活捉。孟获对诸葛亮心服口服，终于投降，诸葛亮封孟获为王，并归还所有夺取的土地。南蛮从此臣服，发誓永不再反。蜀国南方从此平定下来。